Zusammenfassung von Aufträgen
Aufträge können per Massenaktion zusammengefasst werden. Gehe dafür zu Verkauf > Aufträge und markiere die Aufträge, die zusammengefasst werden sollen. Anschließend kannst du über den Button Massenaktionen die Funktion Aufträge zusammenfassen auswählen.
Voraussetzungen
- Zusammenfassen von Aufträgen für den Kunden aktiv: In den allgemeinen CRM Einstellungen kannst du hinterlegen, dass bei Neuanlage von Kunden, die Option Aufträge zusammenfassen erlauben direkt gesetzt wird. Gehe dazu über Globale Einstellungen > CRM > Einstellungen. Dort kannst du im Abschnitt Kunden das Feld Aufträge zusammenfassen erlauben auswählen.
Die allgemeine CRM Einstellung greift erst ab dem Zeitpunkt der Änderung für neu angelegte Kunden. In der jeweiligen Kundenakte kannst du erlauben, dass bei diesem Kunden Aufträge zusammengefasst werden dürfen. Dieses Feld ist auch über eine Massenaktion editierbar. Sollte das Feld Aufträge zusammenfassen erlauben nicht sichtbar sein, kannst du es dir unter dem Abschnitt Auftragsdetails über das kleine graue Rädchen 
einblenden lassen.
- Aufträge vom selben Kunde
- Zulässige Auftragsstatus: Du kannst Aufträge nur zusammenfassen, die noch nicht versendet und zu denen noch keine Rechnungsdokumente erzeugt worden sind. Stornierte Lieferungen oder Rechnungen setzen diesen Status nicht zurück. Zulässige Status für den Hauptauftrag sind: Auftrag wird erfasst, Auftragsbestätigung erstellt.
Aufträge zusammenfassen
Nachdem du die erforderlichen Einstellungen vorgenommen hast, wechsle in die Auftragsübersicht und markiere die Aufträge (
) , die zusammengefasst werden sollen. Anschließend kannst du über den Button Massenaktionen die Funktion Aufträge zusammenfassen auswählen.
Auftragspositionen zusammenfassen
Auf Wunsch können Auftragspositionen beim Zusammenführen von Aufträgen ebenfalls zusammengefasst werden (verfügbar ab Version 20.06.1). Du hast hier folgende Auswahlmöglichkeit:
Bitte beachte, dass beim Zusammenfassen von gleichen Artikeln zu einer Bestellposition die Artikelbeschreibung sowie Daten auf Positionsebene wie z.B. Versand-/Lieferdatum etc. aus der Hauptbestellung kommen
Hauptauftrag auswählen
Im nächsten Schritt entscheidest du dich für einen Hauptauftrag. Der oder die anderen Aufträge werden storniert.
Bestätige mit OK.