Interessenten können entweder manuell oder über die Angebotsannahme zum Kunden konvertiert werden.
Sobald ein Interessent zum Kunde konvertiert wurde, kann er nicht wieder zurück konvertiert werden.
Automatisch mit Angebotsannahme
Sobald ein Interessent ein Angebot annimmt, wird automatisch die Kontakt-Funktion Kunde aktiviert.
Per Massenaktion über die Interessentenübersicht
Gehe zu CRM > Interessenten und wähle die zu konvertierenden Interessenten aus. Klicke auf Massenaktionen > Konvertieren.
Manuell in der Interessentenakte
Gehe in die Interessenten-Akte. Klicke auf Kontakt-Funktionen > Konvertieren zu Kunde.
Die Kontakt-Funktion Kunde wird bei den oben beschriebenen Vorgehensweise aktiviert. Der Interessent ist jetzt in die Kundenliste übertragen worden und der ehemalige Interessent ist nicht mehr in der Interessentenübersicht gelistet. Alle hinterlegten Daten bleiben in der Kontaktakte erhalten.
Weiterführende Links
Video: Wie funktioniert das Leadmanagement?