Um deine Stammdaten bequem und schnell zu importieren, bietet weclapp spezielle Importvorlagen an. Für jeden Importtyp (Kontakte, Interessenten, Kunden…) wird dir die passende Beispieldatei zum Download angeboten.
Import/Export-Wizard
Gehe zu Globale Einstellungen > Import/Export > Import-/Export-Wizard.
Wähle die Transferrichtung Importieren und den Dateityp (Importtyp), den du importieren möchtest.
Lade nun die angezeigte Importvorlage (csv.Datei) und Beschreibung (PDF) herunter. Öffne diese csv-Vorlage am Besten formatfrei via Excel , um diese mit deinen Stammdaten zu befüllen.
Verwende unsere Importvorlage und benenne die Spalten NICHT um oder lösche Spalten! Alle in GROßBUCHSTABEN dargestellten Spaltenbeschreibungen sind Pflichtfelder!
Weiterführende Links
CSV Importdatei formatfrei öffnen und als CSV speichern (Excel)