Für das Vertragswesen können neben den Benutzerrollen weitere Zugriffsberechtigungen angelegt werden. Diese werden auf Vertragsebene als Berechtigungseinheit hinterlegt.
Zum Anlegen bzw. Ändern der Zugriffsberechtigungen für die Benutzer benötigst du Administratorrechte.
Einrichtung weiterer Zugriffsrechte für Verträge
Gehe zu Globale Einstellungen > Verträge > Berechtigungseinheiten
Über den Button “+ Neue Berechtigungseinheit anlegen” kannst du Berechtigungseinheiten anlegen.
(Wiederhole diesen Schritt, um weitere Berechtigungseinheiten anzulegen. Strukturiere sie z.B. nach Funktionen: Administratoren, Marketing, Vertrieb oder strukturiere sie nach Teams: Team 1, Team 2, Team 3…)
Bearbeite die Berechtigungseinheit nun durch Klick auf das jeweilige Stift Icon.
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- In der linken Spalte sind alle Benutzer aufgelistet, die Systemzugriff besitzen. Markiere einen Benutzer und schiebe ihn durch Klick auf den Button “Zuweisen” in die rechte Spalte
- Unterhalb bei “Zugriff auf andere Berechtigungseinheiten” richtest du nun ein, ob die Gruppenmitglieder lesen, auch schreiben oder keine Berechtigungen erhalten
- Ausnahmen können auf Vertragsebene über den Hauptverantwortlichen eingerichtet werden
Funktionsweise der Lese- und/oder Schreibrechte
Keine Berechtigungen = Die Verträge sind für die entsprechenden Benutzer nicht sichtbar.
Nur Lesen = Die Verträge sind für die entsprechenden Benutzer sichtbar, lassen sich aber nicht editieren.
Lesen und Schreiben = Benutzer mit diesen Rechten können alle vertraglichen Änderungen vornehmen.
Hauptverantwortlicher = Der Hauptverantwortliche eines Vertrags (wird auf Vertragsebene eingestellt) überschreibt die Gruppenberechtigungen. Ein Vertragshauptverantwortlicher hat immer vollen Zugriff auf den Vertrag, auch wenn er nicht in der entsprechenden Berechtigungseinheit ist.
Berechtigungseinheit im Vertrag hinterlegen
Damit die neu angelegten Berechtigungseinheiten im Vertrag greifen, müssen diese im jeweiligen Vertrag hinterlegt werden.
Muss z.B. eine neue Berechtigungseinheit in mehreren Verträgen hinterlegt werden, lässt sich das Feld auch über die Massenbearbeitung bearbeiten.
