Ein Vertrag kann über verschiedene Wege angelegt werden, manuell, über den Import oder über den Workflow aus einem Beleg.
Manuelle Vertragsanlage
Gehe zu Verträge > Vertragsübersicht. Über den Button kannst du einen neuen Vertrag anlegen. Vergib im nächsten Schritt eine Vertragsbezeichnung und wähle einen Vertragstyp aus. Definiere gegebenenfalls den Vertragsbeginn und das Vertragsende oder setzeden Haken bei “unbefristet”.
Wähle einen Vertragspartner aus dem existierenden Kontaktstamm (Kunde, Lieferant, Kontakt ) aus. Ergänze die übrigen Informationen und speichere ab.
Angebotstyp = Vertrag erstellen
Um aus einem Angebot einen Vertrag anzulegen, wähle den Angebotstyp “Vertrag erstellen” aus. Mit Angebotsannahme werden die Positionen aus dem Angebot in den Vertrag konvertiert.
Über optionale Workflow-Aktion aus Auftrag & Rechnung
Alternativ kannst du einen Vertrag auch direkt mit Belegbezug aus einem Auftrag oder einer Rechnung erstellen. Aktiviere hierzu die optionale Workflow-Aktion unter Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Workflow-Aktionen.
Verträge können auch als Templates gespeichert werden. Weiteres findest du hier.
Lies hier nach, wie du Verträge in weclapp abrechnen kannst.