Ein Kontakt, Interessant und ein Kunde haben unterschiedliche Rollen und Funktionen. Dabei ist der Kontakt der Oberbegriff von den einzelnen Rollen.
Kontakt
Bei den Kontakten im CRM handelt es sich um die Interessenten-, Kunden und Lieferanten Ihres Unternehmens. Zu beachten ist, dass diese Kontakte nicht den Kontakten aus dem Adressbuch (Organizer) entsprechen. Bei den Adressbuch-Kontakten im Organizer handelt es sich um Ihre persönlichen (ggf. privaten) Kontakte.
Ein Kontakt kann eine Person oder eine Firma sein (Kontakt-Art) und kann keine, eine oder mehrere Funktionen haben. Ein Kontakt kann keine Funktion haben, Interessent, Kunde oder Lieferant sein. Funktionen können im Nachgang jederzeit aktiviert werden.
Interessent
Ein Interessent ist ein potentieller Kunde. Für Interessenten können bereits Angebote erstellt werden. Sobald der Interessent das Angebot annimmt, wird automatisch die Kontakt-Funktion Kunde aktiviert. Ein Interessent kann sowohl eine Person als auch eine Firma sein.
Kunde
Ein Kunde kann eine Person oder eine Firma sein. Für Kunden können Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferungen in weclapp erstellt werden. Er ist Bestandteil der Geschäftsbeziehung.