Detailverbesserung

Um Fehler zu vermeiden und schneller Zolltarifnummern eingeben zu können, wurde auf dem Modalpanel Zolltarifnummer hinzufügen/bearbeiten die Spalte “Name” in “Zolltarifnummer” umbenannt.

Detailverbesserung

Ihr könnt jetzt auf allen Übersichtsseiten für Verkaufsbelege in der Spalte “Artikel” nach bestimmten Artikeln filtern. So bekommt ihr auf einen Blick alle Belege angezeigt, welche den gesuchten Artikel enthalten.

Verbesserter Dokumentenupload in Lieferantenanfragen

Das Hochladen von Dokumenten wurde an folgenden Stellen verbessert: in Lieferantenangeboten, an Positionen in Lieferantenanfragen und auf öffentlichen Seiten für Lieferantenanfragen. Man kann nun Dokumente über eine Dropzone per Drag & Drop hochladen. Außerdem wurde das Layout für eine bessere Übersicht angepasst.

Detailverbesserungen

• Der Dropshipping durchführen-Dialog wird ab jetzt auch bei nur einer Position angezeigt, damit man die Lieferscheinnummer und das Versand- sowie Lieferdatum direkt angeben kann.
• E-Mails aus Lieferantenanfragen, die automatisch über ein E-Mail-Template versendet wurden, werden nun auch auf dem Tab “E-Mail-Archiv” in Lieferantenanfragen angezeigt. Bisher wurden hier nur E-Mails angezeigt, die manuell über den Workflow verschickt wurden.
• Wenn man einen neuen EK-Preis anlegt, wird die Währung des Lieferanten standardmäßig auf dem Dialog gesetzt. Bisher wurde immer die Hauswährung initialisiert.
• In der Dispositionsübersicht gibt es eine neue Spalte “Bestellsperre”. Hier wird angezeigt, ob im ausgewählten Lieferant eine Bestellsperre gesetzt ist. Die Spalte ist standardmäßig ausgeblendet, filter- und sortierbar.
• Das Feld “Buchungsdatum” kann in EK-Rechnungen zum Pflichtfeld deklariert werden. Hierzu bitte eine Mail an support@weclapp.com schicken.
• In Bestellungen auf dem Tab “Positionen” und auf der Übersicht Bestellpositionen gibt es eine Spalte “Geliefert”. Da Dienstleistungsartikel grundsätzlich nicht über einen Wareneingang eingebucht werden müssen, wird hier nun ein leerer Wert angezeigt. Danach kann man auch filtern.

Bestand abzüglich Gesamtverkaufsmenge für Materialpositionen

In Produktionsaufträgen im Tab Materialpositionen steht euch die neue Spalte “Bestand abzüglich Gesamtverkaufsmenge im Produktionslager” zur Verfügung. Diese zeigt die Kennzahl des Artikels der Materialposition für das im Produktionsauftrag gesetzte Lager an. Ihr könnt euch die Spalte bei Bedarf einblenden.

E-Mail Templates für verschiedene Lieferungstypen konfigurieren

Bei den Beleg-E-Mail-Versandregeln für Lieferungen konntet ihr bisher nur ein Template für alle Lieferungstypen konfigurieren. Ab jetzt ist es möglich, verschiedene Beleg-E-Mail-Versandregeln in Abhängigkeit vom Lieferungstyp zu nutzen. Dafür findet ihr in den Beleg-E-Mail-Versandregeln das neue Feld “Lieferungstyp”, sobald ihr bei Art Lieferung ausgewählt habt. Wählt ihr keinen Lieferungstypen aus, gilt die Regel für alle Lieferungstypen.

Außerdem wird bei Beleg-E-Mail-Versandregeln der Art Retoure das Ereignis “Lieferschein für Kompensationslieferung erstellt” entfernt. Das kann ab jetzt über die Art Lieferung, den Lieferungstyp Kompensationslieferung ausgehend und das Ereignis Lieferschein erstellt abgebildet werden.

Hinweis zur Migration: In bestehenden Beleg-E-Mail-Versandregeln für Lieferungen werden die Lieferungstypen Lieferung, Konsignationslieferung und Konsignationsretoure ergänzt, da für diese Lieferungstypen auch bisher eine automatische Mail versendet wurde. Bestehende Beleg-E-Mail-Versandregeln der Art Retoure für das Ereignis “Lieferschein für Kompensationslieferung erstellt” werden geändert zu Versandregeln der Art Lieferung mit Lieferungstyp Kompensationslieferung ausgehend und dem Ereignis Lieferschein erstellt.

Verfallsdatum als separate Spalte auf Lieferschein drucken

Ihr findet in den Einstellungen unter Formularwesen/Formularkonfiguration für den Lieferschein im Abschnitt Positionstabelle die neue Spalte “Verfallsdatum”. Damit könnt ihr das Verfallsdatum jetzt auch in einer extra Spalte andrucken. Sollte eine Lieferposition mehrere Chargennummern und Verfallsdaten haben, werden beide in derselben Reihenfolge gedruckt, sodass die Zuordnung in beiden Spalten gegeben ist.

Artikelbilder auf den Kommissionierschein drucken

Um das Kommissionieren mit Kommissionierschein zu vereinfachen, könnt ihr jetzt auch das Artikelbild auf diesen andrucken. Ihr findet in den Einstellungen unter Formularwesen/Formularkonfiguration für den Kommissionierschein im Abschnitt Positionstabelle die neue Spalte “Artikelbild”.

Kunden-Bestellnummer auf Proformarechnung

Nutzt jetzt auch die Variable ..orderNumberAtCustomer.., um die Kunden-Bestellnummer des verknüpften Auftrags auf der Proformarechnung anzudrucken.

Reservierte Menge in Auftragspositionen

Im Auftrag/Tab Positionen und in der Übersicht der Auftragspositionen steht euch die neue Spalte “Reservierte Menge” zur Verfügung. So erhaltet ihr auch für jede Auftragsposition den Überblick über alle Reservierungen, welche die Reservierungen im Auftrag und in der Lieferung einschließen.

weclappOS-Druckkonfiguration Lieferschein erstellt

Die weclappOS-Druckkonfiguration “Lieferschein erstellt” druckt ab jetzt nur noch die internen Lieferscheine. Wenn Lieferscheine im Rahmen von Dropshippings erstellt werden, kümmert sich der Lieferant komplett und die Lieferscheine werden nicht mehr automatisch über die weclappOS-Druckkonfiguration ausgedruckt.

Warndreieck bei inaktivem Lager

In allen Belegen, in denen ein Lager gewählt werden kann, werdet ihr jetzt durch ein Warndreieck aufmerksam gemacht, falls das Lager inaktiv ist. Ihr findet das Warndreieck auf der Detailseite des jeweiligen Belegs direkt neben dem Feld Lager und in der Übersicht in der Spalte Lager. Bei geschlossenen oder stornierten Belegen wird das Warndreieck nicht angezeigt.

Detailverbesserungen

• Die Verkaufseinstellung im Abschnitt Lieferungen “Liefergewicht automatisch anpassen” wurde zu “Initialisierung Gewicht (kg) in der Lieferung” umbenannt. Auch die Auswahlmöglichkeit für die Einstellung “Nicht automatisch anpassen” wurde umbenannt zu “Keine Initialisierung”. Das Verhalten der Einstellung bleibt gleich, dass bei Erstellung einer Lieferung das Gewicht aus den Artikelgewichten aller Positionen berechnet und in der Lieferung initialisiert werden kann.
• Chargennummern werden auf dem Lieferschein jetzt immer gleich angedruckt unabhängig vom Artikeltyp. Zuvor gab es eine kleine Abweichung für Chargennummern aus Verkaufsstücklisten, welche jetzt angeglichen wurde.
• Auf der Proformarechnung wird jetzt auf allen weiteren Seiten auch “Proforma Invoice No.” statt “Invoice No.” angedruckt.
• Die englische Bezeichnung für Versandarten wurde an allen Stellen von “shipment type” zu “shipping carrier” umbenannt.
• Die Spalte “Art” in der Übersicht aller Lieferungen wurde zu “Lieferungstyp” umbenannt.
• Die Spalte “Art” in der Übersicht aller Wareneingänge wurde zu “Wareneingangstyp” umbenannt.

Eingabefeld wird hervorgehoben

Die Eingabefelder für Mengen wurden bereits durch die blaue Farbe hervorgehoben. Die gleiche Hervorhebung findet ihr jetzt auch bei allen anderen Eingabefeldern, bspw. beim Bearbeiten von Wareneingangsdetails. So erkennt ihr noch besser, in welchem Feld ihr euch gerade befindet und vermeidet Fehler.

Beschreibung von Lieferungspositionen anzeigen

Wenn ihr in einer Lieferung detailliertere Informationen über die Artikel einsehen wollt, könnt ihr jetzt auf der Lieferungsdetailseite die Beschreibung der Position einblenden. Dafür steht euch ein neues Icon zur Verfügung, falls die Position eine Beschreibung hat. Die Lieferungsdetailseite erreicht ihr unter Lieferungen/Tab Versenden, wenn ihr auf eine Lieferung klickt.

Konditionen aus Rechnungen automatisch in weclapp übernehmen

E-Rechnungen im ZUGFeRD-Extended-Format enthalten strukturierte Informationen zu den Zahlungskonditionen.
Mit dem Release werden Konditionen aus der Rechnung nun automatisch bei der Anlage in weclapp übernommen.

Dabei wird geprüft, ob eine mögliche Zahlungsbedingung aus den Grundeinstellungen bereits vorhanden ist, welche dann automatisch übernommen wird.

Wird keine geeignete Zahlungsbedingung gefunden, legt weclapp dafür eine eigene Zahlungsbedingung an. Diese Zahlungsbedingung wird als “inaktiv” gekennzeichnet und nur für die automatische Übernahme verwendet.

Anmerkung: Das Feature funktioniert nur, wenn der Lieferant eine Rechnung im “ZUGFeRD-Extended-Format” ausstellt und darin die Zahlungskonditionen hinterlegt wurden.

Technische Validierung von E-Rechnungen

Eingangsrechnungen können bereits über das Modal-Panel “E-Rechnung & OCR-Erkennung” importiert werden.

Dabei wird unterschieden, ob es sich um eine E-Rechnung (z.B. ZUGFeRD / XRechnung) oder um eine sonstige Rechnung (z.B. PDF) handelt.

Bei einer E-Rechnung wird mit dem Update direkt eine technische Validierung der Datei vorgenommen.
Sollte die Validierung erfolgreich sein, wird das in der Spalte “E-Rechnung Validierung” mit einem grünen Haken gekennzeichnet.

Gibt es ein Problem bei der Validierung, wird das mit einem roten Kreuz kenntlich gemacht.

Damit können E-Rechnungen mit Validierungsfehlern sofort identifiziert werden, um das Validierungsergebnis herunterzuladen.

Für den Fall das es sich um eine sonstige Rechnung handelt (PDF, etc.), findet keine Validierung statt. In diesem Fall steht in der Spalte nur der Hinweis “N/A” (Nicht Verfügbar).

Nähere Informationen, zu insbesondere zum weiteren Vorgehen bei invaliden Rechnungen, findest du hier.

Verkaufsstücklisten im XML berücksichtigt

In weclapp lassen sich Verkaufsstücklisten im PDF als eine Position zusammengefasst oder aufgegliedert ausweisen.

Mit dem Release lässt sich das über eine Einstellung für die strukturierten Daten im XML ebenfalls berücksichtigen.
Du findest die Einstellung unter: Globale Einstellungen > Import/Export > XML-Einstellung > ZUGFeRD-Einstellungen > Verkaufsstückliste

GLN des Käufers berücksichtigt

Mit dem Release 25.06.1 wurde die GLN (Global Location Number) für den Verkäufer in den XML-Daten der ZUGFeRD-Rechnung berücksichtigt.

Für 25.07.1 wird die GLN des Käufers ebenfalls berücksichtigt.
Das entsprechende Feld findest du beim bearbeiten der Adresse des Käufers.

Das erleichtert gerade größeren Kunden die Zuordnung innerhalb des Konzerns, wenn dieser mehrere GLN im Einsatz hat.