Changelog 21.18.1

Anpassung bei den System-E-Mail-Konten

System-E-Mail-Konten sind nur noch über Globale Einstellungen > Grundeinstellungen > System-E-Mail-Konten hinterlegbar. Die Mailkonten können nicht mehr unter Helpdesk Mailtemplates, Verkauf Mailtemplates oder im Helpdesk Portal angelegt werden.

Optimierung beim Hinterlegen eines Online-Accounts am Kontakt

• Beim Hinzufügen eines Online-Accounts wird nun zu aller erst die URL abgefragt. Anschließend kann die Accountart und der Accountname ausgewählt werden.
• Beim erfolgreichen Anbinden des Accounts wird nun direkt ein passendes Icon verknüpft.

Detailverbesserungen

• Es ist nun möglich, bereits beim Anlegen von neuen Kontakten die angezeigten Adressfelder im Dialog anzupassen.

Detailverbesserungen

• Artikeldatenblätter können nun im Reiter “Dokumente” gelöscht werden.

Überarbeitung der Lieferungskopfzeile

In der Lieferung eines Vorkasse- oder Anzahlungsauftrags wird in der Überschrift der Bezahlstatus der Vorkasse- bzw. Anzahlungsrechnung analog zur Auftragsdetailseite mit einem Label angezeigt.

Detailverbesserungen

• Es ist nun möglich in den Übersichten wie zum Beispiel “Aufträge” oder “Lieferungen” nach selbst erstellten Versandarten zu filtern.

Lieferantenanfrage: Formulareinstellungen aus Vertriebsweg

In der Lieferantenanfrage wurde das Feld “Formulareinstellungen aus Vertriebsweg” hinzugefügt. Über diese Option kann ausgewählt werden, welcher Vertriebsweg für das zu erstellende Dokument verwendet werden soll und ermöglicht somit bei mehreren Lieferanten die Berücksichtigung verschiedenen Vertriebswege. Wenn das Feld nicht ausgefüllt wird, verwendet das System hier den Standardvertriebsweg des ersten Lieferanten.

Detailverbesserungen

• Die Kommissionierung wurde analog zu den Lieferungen nun auch für die Produktionsaufträge angeglichen. Mitunter wurde in der Übersicht des Auftrags die Kommissionierinformation hinzugefügt und im Reiter “Kommissionierung” das Feld “Bestätigte Menge” analog ergänzt.

Kaufland

• Es ist nun möglich statt mit der “id_offer” von Kaufland.de, auch die EAN zu nutzen um den Artikel damit abzugleichen. Die Option “Artikel mit der EAN abgleichen” befindet sich in den Kaufland-Einstellungen unter dem Reiter “Aufträge”. Wenn die Option deaktiviert ist, wird weiterhin die “id_offer” zum verknüpfen verwendet.

ITscope

Import von Kundenindividuellen Preisen aus ITscope

Dieser aktualisiert jetzt auch kundenindividuelle Verkaufspreise per Exportdatei aus ITscope. Der Import ist analog zur bestehenden Importfunktion von Preislisten für Verkaufspreise eines Vertriebsweges aufgesetzt. Durch das Hinzufügen einer Exportdatei für einen bestimmten weclapp Kunden, werden für diesen Kunden individuelle Preise in weclapp angelegt. Die Funktion findet ihr über Globale Einstellungen > Integrationen > Externe Dienste > ITscope > Verkaufspreise.

Neue Option “In weclapp fehlende Artikel anlegen”

Wir haben zusätzlich die Option ergänzt, fehlende Artikel des Exportes in weclapp anlegen zu lassen. Diese Funktion gilt sowohl für die Verkaufspreise pro Vertriebskanal als auch für kundenindividuelle Preisexporte. Außerdem kann der Preisexport durch einen neuen Button in der Artikelübersicht > Externe Dienste > ITscope > ITscope Verkaufspreise importieren manuell angestoßen werden (ansonsten wird  der Import im Hintergrund stündlich automatisiert angestoßen).

Integration von FedEx via shipcloud (BETA Status)

Über die Schnittstelle shipcloud sind nun auch die Dienste “FedEx International Economy” und FedEx International Priority” des Versanddienstleisters FedEx ansprechbar. Hierfür wurden folgende Erweiterungen vorgenommen:

• Telefonnummer des Senders und Empfängers sind Pflichtfelder
• Das Bruttogewicht der Positionen muss mit übergeben werden
• Die Zollinhaltserklärung muss bei jeder Sendung ins Ausland mit übermittelt werden.

Die Spalte “Bruttogewicht” für die Zollinhaltserklärung wurde hinzugefügt. Diese ist nur für FedEx relevant.

Hinweis: FedEx als Versanddienstleister ist bei shipcloud im Beta-Status. Daher können in weclapp mit FedEx nur internationale Lieferungen (Auslandssendungen) versendet werden.

Überarbeitung der Kennzahlen

In den Kennzahlen der Tickets wurde die “abrechenbare Bearbeitungszeit”, sowie die “Noch abzurechnende Bearbeitungszeit” hinzugefügt. Ebenfalls wurde eine Fieldset-Konfiguration hinzugefügt um die entsprechenden Zeiten ein- und auszublenden.

DATEV Beleg Export: Stornobelege exportieren

Über die Exportvariante “DATEV basierend auf Belegen” werden jetzt auch stornierte Rechnungen inkl. Buchungssatz exportiert. Mit dieser Erweiterung findet ihr nun auch eine neue Spalte “Exportdatum Stornobeleg” unter Verkauf/Einkauf > Übersichten Rechnungen/Gutschriften. Die vorhandene Spalte “Exportdatum” wird zu “Exportdatum Rechnung” umbenannt.

Finanzeinstellungen: Neue Übersichtsseiten für Artikel- und Personenkennzeichen

Bisher konnte man Artikel- und Personenkennzeichen auf der Artikel- bzw. Kunden-/Lieferantendetailseite über das Plus-Icon hinter dem Feld anlegen und in einem separaten Fenster bearbeiten. Dies ist nun nur noch explizit in den vorgesehenen Einstellungen möglich.

Analog zu den Kostenstellen gibt es für die Neuanlage und Bearbeitung der Artikel- und Personenkennzeichen eine eigene Übersichtsseite unter den Finanzeinstellungen.

Verschiedene Überschriften für Gutschriftsdokumente konfigurierbar

Unter Formularwesen > Übersetzungen können ab sofort verschiedene Titel für einzelne Gutschriftsdokumente hinterlegt werden. Wenn man nach dem technischem Schlüssel “invoice header credit” filtert, kann man die jeweiligen Übersetzungen eintragen. So kann bspw. die Gutschrift zu einer Vorkasserechnung den Titel “Vorkassegutschrift” oder auch “Vorkasse-Erstattung” bekommen.

Detailverbesserungen

In der betriebswirtschaftlichen Auswertung, oder der Bestandsauswertung wurde eine zusätzliche Spalte hinzugefügt, welche die vorherigen Spalten summiert um einen Jahresüberblick, beziehungsweise eine Übersicht über das Geschäftsjahr zu erhalten. Hier werden die vorangehenden Spalten summiert.

Länderspezifisches Setup für Italien

Wenn ihr euch über die Homepage mit Land Italien registriert, werden ab jetzt gewisse länderspezifische Einstellungen vorgenommen:

• Grundeinstellungen Steuern: zusätzliche Default-Steuersätze für bspw. gewohnheitsmäßiger Exporteur werden angelegt
• Fattura elettronica xml-Einstellungen > Steuerbefreiungsinformationen: Mapping steuerfreier Steuersätze mit Code der Befreiungsart und Checkbox “Virtuelle Stempelmarke berechnen” ja/nein für vordefinierte Standard-Steuersätze
• Grundeinstellungen Zahlungsarten & Zahlungsbedingungen: im Standard werden andere Werte angelegt als in deutschen Systemen, da in Italien bspw. Skonto unüblich ist.
• Fattura elettronica xml-Einstellungen > Zahlungscodes “ModalitaPagamento”: Vorbelegung der weclapp Zahlungsarten mit den xml-Zahlungscodes
• Fattura elettronica: für die xml-Erstellung relevante Felder wie “Codice destinatario” im Kunden werden im Standard angezeigt, es müssen hierfür keine Zusatzfelder mehr selbst angelegt werden.
• Formularkonfiguration: die Option “Adressfeld links” ist im Standard in den Formularvarianten nicht aktiv, da in Italien die Empfängeradresse üblicherweise rechts angedruckt wird.
• Workflow-Aktion “Fattura elettronica-XML erstellen” für Rechnungen: ist bereits im Standard aktiviert und wird immer im Workflow angezeigt. Es ist nicht mehr möglich, die Einstellung auszuschalten, da die Erstellung einer xml verpflichtend ist.
• Rechnungsnummernkreis Validierung: in Italien muss die Rechnungsnummer zwingend chronologisch fortlaufend sein, weshalb hier eine Validierung beim Drucken der Rechnungsdokumente greift.
• Zusammengelegte Nummernkreise für Rechnungen/Gutschriften: ab sofort greift der Rechnungsnummernkreis für alle Rechnungstypen inkl. Gutschriften, da eine Unterscheidung nach Rechnungstypen nicht üblich ist.
  • Sollte für Gutschriften ein separater Nummernkreis gewünscht sein, bitte per Mail an support@weclapp.com wenden. In einer zukünftigen weclapp Version kann die Trennung der Nummernkreise auch durch den User selbst vorgenommen werden.
• Stornieren von Rechnungen/Gutschriften: dieses Feature ist für Italien deaktiviert. Der Weg um eine Rechnung zu korrigieren, hat immer über eine Gutschrift zu erfolgen.
• Verkauf > Aufträge > Ladenverkauf: die Auftragsart “Ladenverkauf” ist derzeit für italienische Tenants nicht verfügbar, bis die landesspezifischen Anforderungen umgesetzt wurden.
• CRM > Einstellungen > Gewohnheitsmäßiger Exporteur/Einkauf über Plafond für Kunden/Lieferanten aktivieren: diese Option ist im Default aktiviert und kann auch nicht mehr ausgeschaltet werden.
• Verkaufseinstellungen > Aufträge > Einstellung “Offene Posten für Vorkasserechnungen automatisch erstellen”: im Standard nicht aktiv, da es zu Problemen mit der chronologischen Reihenfolge der Rechnungen kommen könnte. Diese Option sollte besser nicht eingeschaltet werden.
• Verkaufseinstellungen > Rechnungen > Option “Änderung von Rechnungspositionen erlauben”: im Default aktiv, um fehlende Pflichtangaben wie z.B. Titel an der Position für die xml-Generierung in der Rechnung nachzupflegen.
• CRM > Kunden/Lieferanten: in den Feldern Branchen und Rechtsformen wird eine Liste mit italienspezifischen Werten hinterlegt.

Fattura Elettronica

Für die Fattura Elettronica wurden weitere Detailverbesserungen vorgenommen:

• XML-Validierung
• Mapping Fattura elettronica Zahlungscode: Unter Globale Einstellungen > Import/Export > XML Einstellungen kann eine weclapp Zahlungsart einem Standard Zahlungscode für die Fattura Elettronica zugewiesen werden. Dieser Zahlungscode (ModalitaPagamento) wird verwendet, wenn in der weclapp Rechnung keine Zahlungsart gesetzt ist.
• Optimierungen Absichtserklärung: Unter Globale Einstellungen > Import/Export > XML Einstellungen > Fattura Elettronica gibt es eine neue Option “Export Typ für ‘gew. Exporteur Absichtserklärung'”. Absichtserklärungen können entweder über die CAUSALE-Felder in das fattura elettronica xml übertragen werden, oder über den Standard, wie er von AssoSoftware vorgegeben wird.
• Workflow Fattura Elettronica: Sobald die optionale Workflowaktion für die Fattura elettronica aktiviert ist, erscheint beim Erzeugen eines offenen Postens eine Abfrage zur Bestätigung. Solange noch kein e-invoicing Provider verfügbar ist, welcher die xml auf Richtigkeit überprüft, ist diese Abfrage standardmäßig vorhanden. Sobald ein e-invoicing Provider angebunden ist, wird diese Abfrage nicht mehr erscheinen.