La possibilité d’annuler une facture dépend du niveau de traitement de la facture.
Annuler une facture
Cas 1 : Statut “Nouveau” / “Entrée terminée”.
Les factures ne peuvent pas être annulées avec le statut “Nouvelle facture” ou “Mettre fin à la saisie” car aucune document de facturation n’a encore été créé. Toutefois, si une facture est toujours dans le statut PRES (facture proforma), elle peut être supprimée via l’aperçu des factures.
Cas 2 : Statut “Document de facturation créé”
Une fois qu’une facture a été créée, l’enregistrement ne peut pas être supprimé, mais il peut être annulé. La facture peut être rouverte via “Réviser la facture”, mais la suppression n’est toujours pas possible. Lors de la révision d’une facture, il est nécessaire d’imprimer à nouveau le document pour clôturer la facture.
Lors de l’annulation d’une facture, le document d’annulation est créé directement.
Cas 3 : Statut “Non défini”
Si un poste non-soldé a été créé et que la facture a été clôturée, il est toujours possible de l’annuler. L’action de workflow “Annuler la facture” n’est disponible ici que si la facture a le statut de paiement “Non défini”. Si la facture a été payée, l’avoir doit être utilisé.
Lien vers les commandes
Lors de l’annulation d’une commande, seules les factures liées dont le statut est “Document de facturation créé” sont également annulées. Les factures préliminaires en statut PRES (facture proforma) peuvent être supprimées séparément par l’utilisateur.
Il en va de même pour les commandes clôturées manuellement et le paramètre de vente “La clôture manuelle de la commande annule une facture qui n’a pas encore été clôturée”. Ici aussi, seules les factures à partir du statut “Document de facturation créé” sont annulées.
Annulation des factures d’achat
Les factures et avoirs dans le domaine des achats ne peuvent être annulés que s’il existe une écriture fixe associée dans le journal comptable.
S’il n’y a pas de brouillon dans le journal, les enregistrements peuvent être supprimés. Avec l’étape d’annulation, un panneau s’ouvre dans lequel tu peux ajuster la date du document d’annulation.
Confirme avec 
et en même temps le document d’annulation est créé et le document est automatiquement enregistré dans journal comptable.
Best practitce: augmente le niveau d’automatisation pour les reçus d’annulation
Active un modèle de mailpour envoyer automatiquement le document d’annulation au client (voir Paramètres généraux > Ventes & Achats > Modèles d’email). Pour plus d’informations, clique ici. (à venir)