Sous CRM > Opportunités, tu peux créer de nouvelles opportunités et avoir un aperçu optimal de l’avancement de toutes les opportunités existantes via le tableau Kanban. Consigne tous les événements, qu’il s’agisse d’appels, de mails ou de visites sur place.
Les opportunités peuvent être liées à un prospect comme à un client. Les champs Description et Phase de vente sont des champs obligatoires. Tous les autres champs sont facultatifs.
Ajouter/modifier la phase de vente
Tu peux modifier et nommer les phases de vente individuellement sous Paramètres généraux > CRM > Phase de vente et pipelines.
Editer l’opportunité
Dans l’opportunité créée, tu as toujours la possibilité de stocker des informations supplémentaires, des tâches et des rappels ainsi que des documents. Tu peux effectuer l’action via le bouton bleu correspondant. Tu peux également enregistrer des événements (par exemple, un appel téléphonique avec la partie intéressée/client) ou envoyer directement un e-mail. Tu peux marquer les opportunités particulièrement précieuses comme “Hot Lead”.
Marquer l’opportunité comme gagnée ou perdue
En utilisant le bouton d’action “Gagné” ou “Perdu” dans l’opportunité, tu peux directement marquer le statut d’une opportunité comme accepté ou rejeté. Si une opportunité est définie comme gagnée ou perdue, la phase de vente passe automatiquement à “100% – gagné” ou à “0% – perdu”. En outre, la raison pour laquelle l’opportunité a été gagnée ou perdue peut être stockée dans l’opportunité.
Lorsque tu marques une opportunité comme gagnée, un prospect devient automatiquement un client.
Apercu des opportunités
Pour afficher le tableau des opportunités en mode Kanban, clique sur les 4 carrés en haut à droite sous CRM > Opportunités.
Le tableau Kanban des opportunités te montre toutes les opportunités ouvertes, y compris toutes les informations pertinentes telles que la phase de vente, la date du prochain appel, les ventes prévues, les Hot Lead, etc.
