22.22.1

Conversione automatica in esenzione fiscale e prospettive di nuova matrice fiscale

Come già annunciato nel changelog 22.15.1, cambieremo il tipo di imposta “esente da imposte” in “IVA” o “imposta a monte” in tutti i sistemi weclapp nel periodo 17.10 – 17.11.2022. La conversione automatica in esenzione fiscale è una preparazione alla nuova matrice fiscale, che in futuro offrirà opzioni di configurazione più flessibili e facili da usare. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare la FAQ: Conversione automatica in esenzione fiscale e prospettiva nuova matrice fiscale.

Configurare i modelli di e-mail per diversi tipi di fattura

Con i templatei di e-mail per le fatture, in precedenza era possibile configurare un solo modello per tutti i tipi di fattura. D’ora in poi è possibile utilizzare modelli di e-mail diversi a seconda del tipo di fattura.
Ad esempio, è possibile impostare i propri modelli di e-mail per il pagamento anticipato e inviare e-mail automatiche ai clienti per gli eventi “Fattura con pagamento anticipato creata” o “Fattura con pagamento anticipato pagata”.

Per le note di credito c’è ora anche la possibilità di definire diversi modelli di e-mail. Il campo “Origine della fattura” può essere utilizzato per controllare che per le note di credito anticipate venga utilizzato un modello diverso da quello delle note di credito normali.

Note sul cambio del modello di e-mail

• Tipo: Ordine di vendita – Evento: Anticipo pagato / Acconto pagato > questi modelli non hanno funzionato finora a causa di un bug e non è stato inviato alcun messaggio. Con il release, questi modelli saranno modificati in Tipo: Fattura – Tipo di fattura: Pagamento anticipato / Acconto – Evento: Voce aperta pagata, ma impostata su inattiva per evitare l’invio involontario di e-mail. Se il modello di e-mail deve essere utilizzato in futuro, può essere spostato su attivo.
• Tipo: Ordine di vendita- Evento: Fattura di acconto / Fattura di anticipo / Fattura di acconto / Fattura finale creata > questi modelli vengono spostati in Tipo: Fattura – Tipo di fattura: Acconto / Acconto / Acconto / Acconto / Fattura finale – Evento: Fattura creata e vengono attivati come prima quando viene creata una fattura corrispondente dall’ordine.
• Tipo: Fattura – Evento: Documento nota di credito creato – Origine della fattura: Fattura ricorrente / Contratto > al momento non viene inviata nessuna mail con questo modello di posta elettronica, per cui questa configurazione viene eliminata.
• Tipo: Fattura – Evento: Inserimento completato – Origine fattura: Ordine di vendita > questa fase del flusso di lavoro non esiste per le fatture relative agli ordini. Finora non sono state inviate mail per le fatture derivanti da ordini, motivo per cui il modello verrà rimosso con il passaggio al nuovo sistema.
• Tipo: Fattura – Evento: Registrazione completata/ Documento di nota di credito creato / Invalido / Documento di annullamento creato – Origine della fattura: Ordine di vendita > con queste configurazioni, in precedenza i modelli di e-mail venivano inviati anche per le note di credito per le fatture provenienti dagli ordini, cosa che non era prevista in questo modo. Con il passaggio al nuovo sistema, questi modelli si applicheranno solo alle fatture provenienti da ordini. Se necessario, è possibile impostare modelli di e-mail separati per le note di credito.

Tipo di ordine o tipo di ordine nelle liste PA

Ora ci sono due nuove colonne, tipo di ordine di vendita e tipo di ordine, nella panoramica liste PA (in uscita e in entrata). Le colonne sono nascoste per impostazione predefinita.

Azione di massa per le fonti di approvvigionamento

Le azioni di massa per la modifica dei dati nella fonte di approvvigionamento(articolo fornitore) sono state aggiunte alla voce di menu Articolo e articolo fornitore.

Nuova sezione Dati pacchetto negli ordini

Negli ordini è disponibile la nuova sezione “Dati pacchetto”. Le informazioni sulla consegna, come l’URL di tracciamento dell’ordine, possono essere memorizzate qui. A questo scopo è stato aggiunto un nuovo campo “Metodo di spedizione” nella pagina dei dettagli del fornitore, alla voce Dettagli ordine. Queste informazioni sono memorizzate nell’ordine per impostazione predefinita.

Vecchi tipi di ordine rimossi

Nella panoramica degli ordini, nella colonna “Tipo”, i tipi di ordine già obsoleti erano ancora disponibili. D’ora in poi verranno visualizzati solo questi tipi di ordine esistenti: ordine standard, drop shipment, commissione d’ordine e ordine a chiamata.

Cambia automaticamente lo stato dei ticket.

Tenere sotto controllo i ticket più importanti.
Per non dover sempre controllare e modificare manualmente lo stato dei ticket, è possibile impostare una pianificazione per i ticket che non sono stati modificati negli ultimi giorni. Determinare dopo quanti giorni un ticket deve cambiare stato. La configurazione avviene in Impostazioni globali > Helpdesk > Stato dei ticket & Regole.

Esempio: un cliente non vi contatta più. Il ticket dovrebbe chiudersi automaticamente dopo 5 giorni.

Cliente come campo obbligatorio nei ticket

Nelle impostazioni dell’helpdesk, il campo Cliente può essere dichiarato come campo obbligatorio nel ticket.

Assegnazione automatica di nuovi ticket

Tramite le regole dei ticket, i nuovi ticket possono essere assegnati direttamente a un membro del personale dell’Helpdesk o al manager del cliente al momento della loro creazione. L’assegnazione si basa su vari criteri e vi risparmia il lavoro manuale.

Le regole si trovano in Impostazioni globali; Helpdesk; Stato del ticket; Regole.

Weitere Informationen findest du hier: Wie können Tickets automatisch zugewiesen werden?

Configurazione modulo per la valutazione giacenze

Ora esiste una configurazione di modulo separata per la valutazione delle giacenze nel sistema di moduli. Ciò significa che il logo, il design e la tabella delle voci possono essere modificate individualmente per la valutazione delle giacenze.

Permessi e licenze nella panoramica del ruolo

Nella panoramica dei ruoli, ora è possibile visualizzare le autorizzazioni e le licenze richieste per ciascun ruolo come colonne.

Le icone riassumono le autorizzazioni. Forniscono una panoramica del ruolo, ma non mostrano le autorizzazioni in dettaglio. Non appena un ruolo contiene un’autorizzazione per un punto di navigazione, la sua icona viene visualizzata nella colonna. L’icona rimane la stessa per una, dieci o tutte le autorizzazioni di un’area di navigazione. Se si sposta il mouse su un’icona, viene visualizzato anche il nome del punto di navigazione.

La tabella mostra sempre la licenza più favorevole richiesta. Spesso il ruolo può essere utilizzato anche con altre licenze. Le licenze aggiuntive vengono visualizzate solo se il ruolo contiene autorizzazioni dal punto di navigazione corrispondente (Helpdesk o Contratti).