Changelog 22.01.1

Sezione dati finanziari nel cliente resa più chiara

Nella pagina dei dettagli del cliente, la sezione dei dati finanziari è stata rivista. Sono state apportate le seguenti modifiche:

• Nuova disposizione e nascondimento dei singoli campi per impostazione predefinita per fornire una migliore panoramica
• rimossi i campi superflui “Riferimento mandato SEPA” e “Data mandato SEPA”, poiché queste informazioni sono già memorizzate nel mandato SEPA

Suggerimenti:

• Se la variabile ..recordSepaMandateReference.. viene utilizzata per il riferimento del mandato SEPA nei testi dei documenti o nei modelli di posta, questa viene compilata solo se è disponibile un mandato SEPA. In precedenza, il campo “Riferimento mandato SEPA” nel cliente veniva utilizzato come riserva se non veniva creato alcun mandato SEPA.
• Migrazione: se i dati sono stati inseriti nei campi rimossi, questo viene scritto in un campo aggiuntivo corrispondente nel cliente con l’aggiornamento in modo che nessun dato venga perso nel cliente.

Miglioramenti dettagliati

• Ottimizzazioni nel Controllo della partita IVA sul contatto.
• I campi “Azienda” e “Azienda (seguito)” vengono ora trasferiti automaticamente all’indirizzo di ricevuta per i contatti di tipo “Persona” quando si crea una ricevuta o si seleziona il destinatario dall’anagrafica.

Miglioramenti dettagli

• L’azione del flusso di lavoro “Invia come e-mail” per le offerte sarà disabilitata se non esiste già un documento di preventivo. Una volta creato il documento, è possibile selezionare l’azione del flusso di lavoro. Facendo clic sull’azione del flusso di lavoro non viene più generato un documento di offerta.
• Le colonne “Data esportazione fattura” e “Data esportazione documento di annullamento” si collegano direttamente al registro di esportazione dalla contabilità. Se sono presenti più file di esportazione per una data specifica, verrà visualizzato il file di esportazione più recente in cui è stata esportata la transazione.
• La colonna “Mandato di addebito diretto SEPA” è stata aggiunta alle pagine di riepilogo di ordini di vendita, fatture di vendita, fatture ricorrenti e contratti. Il campo è disponibile anche per la modifica in blocco.
• Ora è anche possibile impostare o modificare il destinatario della fattura diverso nell’ordine se esiste già una consegna per l’ordine.

Ignora l’ordine minimo e le quantità di container quando crei una spedizione drop da un ordine

In Impostazioni globali > Vendita e Acquisti > Acquisti troverai la nuova impostazione di acquisto “Ignora, nella generazione di un drop ship di una commessa, le quantità ordine minime e fisse“. Questa impostazione NON è attivata per impostazione predefinita, ovvero la quantità della commessa deve corrispondere alla quantità minima e alla quantità fissa se da una commessa viene creato un drop ship. Se questa opzione è attivata, la quantità minima e la quantità fissa vengono ignorati durante la creazione di drop ship da una commessa. Solo la quantità della commessa viene trasferita all’ordine di sdrop shipping.

Miglioramenti dettagliati

Mail2Ticket

Oltre alla precedente opzione di assegnare un’e-mail a un biglietto esistente come commento (ID nel testo dell’e-mail), ora puoi anche scegliere di inviare un’e-mail completa tramite “[<Numero Ticket>] ” nell’oggetto dell’e-mail aggiunto come commento a un ticket. A seconda della configurazione, si tenta prima di assegnare chiaramente l’e-mail ricevuta a un ticket utilizzando l’uno e poi l’altro metodo. Per poter utilizzare il nuovo metodo, può avere senso adattare i modelli di posta elettronica esistenti in relazione all’oggetto.

Miglioramenti dettagli

• Nuove colonne sulla panoramica dei Ticket: Via, CAP, Città e Paese dell’indirizzo principale del contatto selezionato.
• È stata aggiunta una valutazione per i ticket risolti entro un periodo. Questi sono su Reportistica > Report Helpdesk nella scheda “Risolto”.

compensazione dei conti

Una banca può essere memorizzata nei metodi di pagamento, che funge da conto di compensazione contabile.

Se questo tipo di pagamento è memorizzato nella fattura di vendita e viene creato l’articolo aperto, viene creata anche una transazione bancaria e la fattura di vendita viene impostata su “Pagato”.
Nel caso di addebito diretto, invece, la transazione bancaria viene creata solo quando viene creato l’addebito diretto e la fattura di vendita viene contrassegnata come “Pagata”.
Da un lato, ciò consente un’elaborazione contabile più efficiente per gli addebiti diretti collettivi.
Le vendite effettuate elettronicamente in weclappPOS (es. carta di credito) vengono invece registrate direttamente sul conto di compensazione.
Il conto di compensazione deve quindi essere chiuso manualmente quando il denaro viene effettivamente ricevuto sul conto bancario.

Miglioramenti dettagli

• Selezione multipla nella colonna “Stato registrazione” nella panoramica delle fatture di vendita/acquisto: convertendo il filtro nella colonna “Stato registrazione” in una selezione multipla, i documenti non pubblicabili possono essere esclusi dal filtro e non visualizzati nella panoramica della fattura.
• L’esportazione DATEV è stata ampliata per includere un’esportazione separata dei dati anagrafici, che registra solo i dati anagrafici e nessun record di registrazione.

Miglioramenti dettagli

• L’importazione commesse è stata completamente rivista. Alcune modifiche alle etichette e all’ordine delle colonne per una migliore coerenza.

Shops + Campo descrizione HTML di ebay per e-commerce

• • Con il nuovo campo di descrizione HTML, weclapp ora semplifica il trasferimento e la gestione di diverse descrizioni degli articoli per negozio o connessione eBay. Un campo di descrizione separato può essere richiamato per ogni connessione nella scheda dell’articolo E-Commerce. Questo campo non può essere stampato sui moduli.
    La sincronizzazione bidirezionale tra negozio e weclapp viene abilitata assegnando il nuovo campo nelle rispettive impostazioni dell’interfaccia nella scheda “Campi articolo”.
    Inoltre, nella panoramica degli articoli tramite “Servizi esterni” ->> “Modifica impostazioni e-commerce” per gli articoli selezionati si può aggiornare la descrizione.
    Sono disponibili due opzioni:
    1. Sovrascrivi la descrizione con il campo della descrizione HTML
    2. Sovrascrivi il campo della descrizione HTML con la descrizione
  • Su Ebay, invece, è stata aggiunta alle impostazioni dell’interfaccia l’opzione “Usa campo descrizione HTML”. Se l’opzione è attiva, per le inserzioni viene utilizzato il campo della descrizione HTML.

WooCommerce, Shopify, Magento 2 e Shopware 5

• L’assegnazione di diversi stati per l’importazione commesse è stata semplificata. In precedenza, l’ID o lo stato dovevano essere inseriti manualmente se dovevano essere importati solo commesse con uno stato specifico. Lo stato desiderato può ora essere comodamente selezionato utilizzando il menu a discesa. In caso di nuove connessioni, lo stato “aperto” è impostato di default. Se non viene impostato alcuno stato, le commesse verranno considerate in qualsiasi stato. Le mappature esistenti sono state migrate in modo che lo stato desiderato sia ancora mappato.

Magento 2, Shopware 6 e Shopify

• D’ora in poi, i prezzi di acquisto possono essere importati dal negozio. Le opzioni si trovano nella scheda Articoli nella sezione Prezzi di acquisto delle rispettive interfacce.
  Nota: nell’interfaccia di Shopware 5, la scheda “Prezzi di acquisto” è stata rimossa e anche le opzioni sono state spostate nella scheda Articoli.
  Per poter importare i prezzi di acquisto, in weclapp è necessario un fornitore o una fonte di approvvigionamento(articolo fornitore). Un fornitore può essere definito nell’opzione “Utilizza fornitore standard come fonte di acquisto”, utilizzata come standard.
  Esiste un’opzione alternativa per Shopify, Shopware 5 e 6. Qui, il produttore memorizzato nello shop può essere utilizzato come fornitore. In questo caso, il nome del produttore nel negozio viene confrontato con un fornitore in weclapp. È quindi particolarmente importante che il produttore venga creato con lo stesso nome come fornitore in weclapp.

WooCommerce, Magento 2 e Shopware 5+6

• Le dimensioni e il peso vengono trasferiti solo se i campi della scheda “Campi articolo” sono assegnati alle rispettive interfacce. La sincronizzazione è bidirezionale, a seconda della direzione in cui è stata impostata la sincronizzazione dell’articolo.
• Se per la commessa e/o il cliente è stata definita una regione, questa viene sincronizzata nel campo corrispondente del cliente o della commessa.

Shopware 6

• Nella scheda “Campi articolo”, i campi rilevanti per Shopware per il calcolo del prezzo base possono essere assegnati ai campi aggiuntivi weclapp di tipo testo. Si noti che l’unità di misura deve essere la dicitura esatta da SW6 e non deve contenere spazi e i numeri decimali devono essere rappresentati con un punto anziché con una virgola.
• L’importazione degli ordini è stata rivista tecnicamente e le prestazioni sono state migliorate.

Amazon

Variabili di saluto aggiornati per le aziende

In tedesco, la variabile di saluto per le aziende è ora “Caro team di -nome azienda-“. Questo risolve anche un bug per cui le aziende venivano indirizzate solo con “Buongiorno” o “Ciao”.

• Formalmente: Gentile team di “nome azienda”
• Informale: Gentile team di “nome azienda”
• Personalmente: Caro team di “nome azienda”

Anche i saluti aziendali in altre lingue sono stati aggiornati o addirittura introdotti per la prima volta. Inoltre, abbiamo aggiornato anche i segnaposto per le persone con il saluto “azienda” e le persone senza un saluto ma con il nome di un’azienda.

Miglioramenti dettagli

• Le autorizzazioni sono state modificate in modo che anche gli utenti regolari (non gli amministratori di weclapp) possano creare e modificare modelli di documenti e blocchi di testo.
• Il nome del file del documento di listino prezzi ora può essere modificato nelle impostazioni del modulo di base. È possibile utilizzare variabili segnaposto come ..customerCompanyName..

• Per le commesse e le fatture di vendita sono disponibili nuove variabili per la stampa del mandato SEPA memorizzato nel documento. Con l’ausilio di queste variabili è possibile emettere l’IBAN, il BIC e la banca delle coordinate bancarie collegate del cliente:

  • ..recordSepaMandateIBAN..
  • ..recordSepaMandateBIC..
  • ..recordSepaMandateCreditInstitute..

Miglioramenti dettagli

• In precedenza, la giacenza fornitore di una fonte d’acquisto/articolo fornitore veniva lasciato all’ultimo valore disponibile se la fonte d’acquisto non determina più l’articolo in ITscope. Con questo aggiornamento, le giacenze dei fornitori vengono azzerate se una fonte di approvvigionamento rimuove l’articolo dall’assortimento.
• Quando si accettano offerte da ITscope, abbiamo aggiunto la possibilità di assegnare le offerte a un cliente weclapp utilizzando il numero cliente ITscope oltre all’opzione di assegnare il cliente in base all’indirizzo e-mail.

Miglioramenti dettagli

• Il campo “gruppi voce” da commesse, Fatture di vendita, Ordini di acquisto, Fatture di acquisto e Offerte viene trasferito al contratto quando il contratto viene creato da queste entità.
• Per aumentare la flessibilità durante la fatturazione di articoli contrattuali una tantum, la data di fatturazione di questi articoli può ora essere inserita manualmente. Il prerequisito per questo è che l’articolo unico non sia stato ancora fatturato o sia valido.

Miglioramenti dettagli

• Nuove colonne “Numeri di lotto” e “Numeri di serie” per le voci dell’ordine di produzione.

Miglioramenti dettagli

• Per una migliore preparazione dell’esecuzione di una fattura di progetto, la colonna “Stato fattura” è stata aggiunta all’elenco di riepilogo delle attività di progetto. L’obiettivo è una panoramica del fatto che determinati compiti siano già stati “completati” e “non fatturati”.