Opportunità
weclapp ti aiuta a gestire i tuoi lead in modo efficiente. Registra tutti gli eventi, che siano chiamate, email o visite in loco. Si può facilmente seguire il progresso attraverso le nostre opportunità di vendita e naturalmente non manca la valutazione corrispondente.
Per creare una nuova opportunità, vai su CRM > Opportunità. Si può creare un riferimento ad un potenziale cliente così come ad un cliente. Denominazione e fase di vendita sono campi obbligatori. Tutti gli altri campi sono opzionali.
Aggiungi/modifica fase di vendita
È possibile modificare e nominare le fasi di vendita individualmente cliccando sul segno più accanto al campo “Fase di vendita”.
Modifica opportunità
Nell’opportunità creata avete ancora la possibilità di memorizzare informazioni aggiuntive, compiti e promemoria, nonché documenti. Tramite il rispettivo pulsante blu è possibile eseguire l’azione. Inoltre, è possibile salvare gli eventi (ad esempio la telefonata con il potenziale cliente/cliente) o inviare direttamente un’e-mail. Puoi contrassegnare opportunità particolarmente preziose come “Hot Lead”.
Segnalare l’opportunità come vinta o persa
Usando il pulsante d’azione “Vinto” o “Perso” nell’opportunità, puoi segnare direttamente lo stato di un’opportunità come accettato o rifiutato. Quando un’opportunità è impostata come vinta o persa, la fase di vendita cambierà automaticamente in “100% – Vinta” o in “0% – Persa”. Inoltre, il motivo per cui l’opportunità è stata vinta o persa può essere memorizzato nell’opportunità.
Quando si segna un’opportunità come vinta, un potenziale cliente diventa automaticamente un cliente.
Scheda delle opportunità
La vista Kanban delle opportunità mostra tutte le opportunità aperte, comprese tutte le informazioni rilevanti come la fase di vendita, la data della prossima chiamata, le entrate previste, gli hot lead ecc.
Altri aiuti