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Come posso creare un modello e inviare documenti o ricevute automaticamente via e-mail?

Modelli di e-mail

Per un maggiore livello di automazione, le ricevute possono essere inviate automaticamente al contatto tramite i modelli di e-mail. C’è sempre un evento specifico associato all’invio automatico di email.


Nota
Avrai bisogno di un account e-mail di sistema per inviare automaticamente i documenti via e-mail. Per saperne di più qui.


Come vengono creati i modelli di email?

    1. Vai alle impostazioni globali > vendite & acquisti > modelli e-mail.

Impostazioni template e-mail

    1. Crea un nuovo Modello e-mail tramite il pulsante + Nuovo in verde.
    2. Puoi creare il tuo modello di email per un tipo specifico, per esempio Fattura

Tipo di template e-mail

3. Ora, per Evento, imposta il tempo in cui l’email sarà inviata

Evento template e-mail

4. Devi anche scegliere un template da inviare. Puoi trovare come creare un tale modello su Modulistica

5. Finalmente, clicca Salva e chiudi.


Altre FAQ utili:
Come inviare fatture ricorrenti automaticamente?
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