Corsa veloce
Con il sistema di sollecito di weclapp, puoi far generare proposte di sollecito e inviare il sollecito di pagamento direttamente al cliente per posta. Affinché weclapp possa generare proposte di sollecito per voi, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti.
Prequisito
- la contabilità è stata inizializzata compresi i testi di sollecito
- le voci aperte sono state create
- le voci aperte sono in ritardo
Preparazioni
- Review Payment Terms & Conditions: Payment terms sono accordi sul tempo previsto per il pagamento, inclusi accordi di sconto in contanti. Determinano quando la fattura è scaduta e quindi rilevante per la corsa di sollecito.
- Livelli di sollecito & Testi di sollecito: Puoi modificare i testi di sollecito sotto Global Settings > Finance > Dunning Levels (vedi Step 2: Initalization and Accounting Setup). Puoi mantenere traduzioni aggiuntive del documento di sollecito sotto Global Impostazioni > Gestione moduli > Traduzioni.
- Giorni di grazia (a partire dalla versione 20.06.1): I giorni di grazia possono essere definiti per l’esecuzione del sollecito. Il periodo di grazia è il numero di giorni fino a quando una fattura raggiunge il livello di sollecito 1 dopo aver raggiunto la data di scadenza, cioè un periodo di transizione tra la data di scadenza e il livello di sollecito. Ora troverete sotto Impostazioni globali > Finanza > Impostazioni generali > Sollecito il campo “Periodo di attesa per il livello di sollecito 1”. Nota: Se avete mappato il periodo di grazia tramite un workaround con il livello di sollecito 0 in passato, non attivate la funzione dei giorni di grazia finché non ci sono documenti per il livello di sollecito 0. Poi, rimuovete il livello di sollecito 0 nelle impostazioni (impostazioni globali > finanza > livelli di sollecito) e solo allora si dovrebbe usare la funzione dei giorni di grazia.
- Determina i giorni di tolleranza tra i livelli di sollecito (dal livello di sollecito 1): giorni aggiunti alla data di scadenza attuale quando il livello di sollecito è raggiunto (estensione della scadenza = nuova data di scadenza fino al livello di sollecito successivo).
- Commissioni di sollecito: Vuoi addebitare commissioni di sollecito? Le spese di sollecito sono memorizzate nel livello di sollecito individuale.
Per l’esecuzione del promemoria, avete anche la possibilità di lavorare con tasse in ritardo. Potete trovare le nostre FAQ qui.
Iniziare la corsa di Dunning
Per avviare l’esecuzione del sollecito, dovete prima creare una proposta di sollecito sotto la voce di menu Finanze > Proposta di sollecito > Crea proposta di sollecito. Quando avete creato la proposta di sollecito, ci sono opzioni aggiuntive che potete attivare facoltativamente, ad esempio considerare il credito, ignorare gli addebiti diretti o ignorare il blocco di sollecito. Puoi scoprire come impostare un blocco di sollecito per clienti specifici qui nella nostra Knowledge Base.
Per maggiori informazioni su ciascuna delle opzioni aggiuntive, visualizza la guida in linea 
.
Ora, per accettare i suggerimenti di sollecito, clicca “Process dunning suggestion”.
Via Finances > Dunning Run – Overview troverete la corsa di sollecito che avete appena creato. Clicca sulla matita per visualizzare i dettagli. Se hai un account email collegato a weclapp, puoi anche mail il documento di sollecito direttamente al cliente.