Bestehende Angebote können als Angebotsvorlagen verwendet werden. Um diese nachträglich bearbeiten zu können, darf das Angebot nicht angenommen werden.
ANGEBOTSVORLAGE ERSTELLEN
Um eine Vorlage zu erstellen, gehe bitte wie folgt vor:
- Gehe zu VERKAUF > Angebote.
- Erstelle über den Button “+ Neues Angebot” ein Angebot.
- Als Angebotsempfänger solltest du einen Testkunden (ggf. vorher anlegen) wählen.
- Trage alle restlichen gewünschten Informationen ins Angebot ein
- Trage eine Bezeichnung für das Angebot ein und setze den Haken bei Angebot als Vorlage festlegen. Du findest den Punkt im Abschnitt Interne Details (ggf. erst über
einblenden). Speichere das Angebot.
ANGEBOT AUS VORLAGE ERSTELLEN
Du kannst nun ein Angebot mit der zuvor angelegten Angebotsvorlage erstellen. Hierzu gehe wie folgt vor:
- Gehe zu VERKAUF > Angebote.
- Erstelle über den Button “+ Neues Angebot” ein Angebot.
- Du kannst nun die zuvor angelegte Vorlage auswählen:
- Ändere den Angebotsempfänger und speichere das Angebot ab.
ANGEBOTSVORLAGEN BEARBEITEN
So kannst du eine Angebotsvorlage nachträglich bearbeiten:
- Gehe zu VERKAUF > Angebote und suche nach der entsprechenden Angebotsnummer von der Vorlage. Alternativ kannst du auch den Testkunden, mit dem das Angebot verknüpft ist, aufrufen.
- Öffne das Angebot über den grünen Stift.
- Nehme nun deine gewünschten Änderungen vor und speichere das Angebot.
Neue Angebote, welche von nun an über diese Vorlage erstellt werden, enthalten die Neuerungen.