Du kannst dir in weclapp für bestimmte Ereignisse (z.B. Kunde anrufen, Angebot nachfassen, etc.) einmalige oder wiederholende Erinnerungen setzen. Unter Organizer > Erinnerungen findest du eine Übersicht mit deinen Erinnerungen.
Wo kann ich eine Erinnerung setzen?
- Du kannst unter Organizer > Erinnerungen über den grünen Button + Erinnerung eine Erinnerung anlegen. Diese kann mit oder ohne Bezug zu einer Entität angelegt werden.
- Es gibt auch direkt in der jeweiligen Entität z.B. Kunde oder Aufgabe die Möglichkeit, eine Erinnerung mit Bezug zu diesem Objekt zu setzen. In der Kundenakte findest du den Punkt +Erinnerung unter dem blauen Action-Button Organizer .
In einer Aufgabe lässt sich eine Erinnerung über den gleichnamigen blauen Action-Button erstellen.
Wie lege ich eine Erinnerung an?
Betreff: kurzer, prägnanter Titel für die Erinnerung.
Nachricht: Hier kann optional eine kurze Beschreibung bzw. der Text, der in der E-Mail Benachrichtigung stehen soll, hinterlegt werden.
Datum: Datum und Uhrzeit, wann du erinnert werden möchtest.
Wiederholen: Für die Erinnerung kann eine Wiederholung eingerichtet werden.
Bezug: Die Erinnerung kann optional mit Bezug zu einem bestimmten Objekt z.B. Kunde, Angebot, Aufgabe etc. anlegt werden.
Senden als: 1) E-Mail oder 2) In-App Benachrichtigung.
Empfänger: Ist der User, der die Erinnerung anlegt.
Weitere Empfänger: Hier lassen sich weitere weclapp User auswählen, die die Erinnerung ebenfalls erhalten sollen.
Weitere E-Mail Adressen: Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn E-Mail Benachrichtigung ausgewählt ist. Darüber kannst du die Erinnerung per Mail auch an Empfänger senden, die nicht in weclapp als User hinterlegt sind.
Wie kann ich eine Erinnerung nachträglich bearbeiten?
Unter Organizer > Erinnerungen findest du eine Übersicht mit deinen Erinnerungen. Dort kannst du die Erinnerung über das Bleistift-Symbol nachträglich bearbeiten.
Eine nachträgliche Bearbeitung ist auch in einer Massenaktion auf der Übersicht möglich.
Wie kann ich abgelaufene Erinnerungen auf der Übersichtsseite ausblenden? Wie kann ich mir Erinnerungen für überfällige Organizer Aufgaben einrichten?
Dazu gibt es in den globalen Einstellungen > Organizer > Organizereinstellungen jeweils eine Option.
Für Verträge gibt es gesonderte Erinnerungen. Dort kannst du eine automatische Erinnerung für X Tage, Wochen etc. vor Vertragsende oder eine Terminerinnerung anlegen.