Wie funktioniert der Rechnung Komplett-Workflow?

Optionale (Komplett-)Workflow-Aktionen können aktiviert und deaktiviert werden, aktivierte Workflow-Aktionen erscheinen im Workflow-Menü und, sofern verfügbar, als eine Massenaktion auf der Übersichtsseite. Deaktivierte Aktionen werden weder im Workflow noch auf der Übersichtsseite angezeigt.

Um den Rechnung-Komplett-Workflow zu aktivieren, gehe bitte unter Globale Einstellungen () > Verkauf & Einkauf > Workflow-Aktionen > Optionale Workflow-Aktionen Rechnung.

Nun kannst du in neuen PRES-Rechnungen über den Workflow-Button den Rechnung-Komplett-Workflow anstoßen:

Die Komplett-Workflow-Aktion für Rechnungen fasst folgende Schritte des Rechnung-Workflows zusammen:

1. 1. Optional: Erfassung beenden, siehe die Einstellung Erfassung beenden in Komplett-Workflow einbeziehen
   2. Rechnungsdokumente erzeugen
   3. Offenen Posten erzeugen

Lässt der Rechnungszustand die Erstellung der Rechnungsdokumente nicht zu, bleibt die Rechnung im Status Neu.

Wenn du außerdem im selben Schritt den Rechnungsbeleg versenden möchtest, kannst du dazu eine Beleg-E-Mail-Versandregel erstellen.