In CRM bei Interessenten bzw. Kunden siehst du rechts in der Akte auf einen Blick die letzten Vorgänge zu diesem Interessenten/Kunden. Es werden Informationen zu Angeboten, Aufträgen, Lieferungen, Rechnungen, Verträgen, Ereignissen, Anrufen (eingehend & ausgehend), Briefen, Dokumenten & E-Mails angezeigt.
In einem Interessenten- bzw. Kunden kannst du über den blauen Button “Ereignisse” z.B. einen Anruf in die Akte hinterlegen. Du kannst dort alle Informationen abspeichern, die mit dem Kunden besprochen wurden.
1. Öffne den entsprechenden Interessenten/Kunden. In der rechten Infospalte siehst du die Akte:
2. Um ein Telefonat in der Akte zu hinterlegen, wähle oberhalb den blauen Button Ereignisse > + Anruf:
4. Im darauf folgenden Modalpanel kannst du verschiedene Felder füllen:
5. Nach dem Speichern erscheint der Eintrag sofort in der Interessenten-/Kunden-Akte:
6. Außerdem siehst du die Einträge zu Anrufen und Ereignissen auch im Tab Ereignisse:
