Kundenakte

Wie kann ich einen Kunden von “Person” auf “Firma” umstellen?

1205 views Februar 9, 2017

Wie funktioniert die automatische E-Mail-Ablage/Archivierung?

4987 views Dezember 20, 2016

Warum kann ich den Ansprechpartner am Kunden/Interessenten nicht löschen?

562 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich einem Interessenten/Kunden Ansprechpartner aus meinen bestehenden CRM-Kontakten zuordnen?

906 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich eine E-Mail manuell mit Bezug zu Kunden oder anderen Vorgängen ablegen?

1252 views Dezember 19, 2016

Wie ordne ich meine Vertriebsmitarbeiter/Verantwortlichen anhand Regionen dem Kunden zu?

1483 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich ein Telefonat als Hinweis in einer Kundenakte speichern?

1286 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich weitere Dokumente wie AGB oder ähnliches zur Kundenkommunikation in weclapp verwalten?

2291 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich beim Versenden von E-Mails aus den Entitäten (Workflows) heraus die verknüpften Ansprechpartner auswählen?

672 views Dezember 7, 2016

Wie kann ich eine abweichende Lieferadresse oder Rechnungsadresse angeben?

2832 views Dezember 7, 2016