Über die Kunden- bzw. Interessentenakte können bereits angelegte Kontakte (Personen) als Ansprechpartner hinterlegt werden.
Gehe bitte wie folgt vor:
- Gehe zu CRM > Kunden und öffne den entsprechenden Kunden
- Füge einen weiteren Ansprechpartner hinzu
Anstatt die Felder manuell auszufüllen, kannst du nun unter dem Feld “Kontakt” einen bestehenden CRM-Kontakt auswählen, entweder indem du das Dropdown aufklappst oder indem du in dem Feld eine Volltextsuche startest.
Beachte, dass das Hinterlegen von Ansprechpartnern (Kontakten) nur möglich ist, wenn du den Kunden/Interessenten als Firma angelegt hast. Handelt es sich um eine Personenfirma, ist das Hinterlegen von mehreren Kontakten nicht möglich.