Einen bestehenden Firmenkunden in einen Privatkunden (und umgekehrt) zu ändern, ist in weclapp aktuell leider nicht möglich. Welche weiteren Möglichkeiten du in diesem Fall hast, zeigen wir dir hier.
Fall 1: Der Kunde wurde neu angelegt und es bestehen noch KEINE Verknüpfungen zu Belegen etc.:
Wenn der Kunde in weclapp angelegt wurde:
- Bereits angelegte Kunden, die noch nicht verwendet wurden, können über die Kundenübersicht gelöscht werden. Danach kannst du den Kunden neu anlegen.
Wenn der Kunde importiert wurde:
- Bereits importierte Kunden können nur gelöscht werden, sofern diese noch nicht anderweitig verknüpft sind. Nach dem Löschen kannst du die Kunden erneut importieren.
- Für eine richtige Unterscheidung von Firmen- und Privatkunden beim Import müssen in der Importdatei die richtigen Spalten ausgefüllt sein (Hilfe dazu findest du in der Beschreibung (PDF) im Import-Wizard):
- Wenn du eine Personenfirma importieren willst, musst du die Spalten BM bis CY füllen. Optional kannst du die Spalten B bis D, T bis AN und AS bis BK füllen. Der Importtyp in der Spalte CZ bleibt leer.
Fall 2: Der Kunde wurde bereits verwendet und es existieren Verknüpfungen zu Belegen
In diesem Fall kann der Kunde nicht mehr gelöscht werden. Du kannst diesen über ein selbst angelegtes Zusatzfeld als inaktiv markieren und einen neuen Kunden anlegen. Dann hast du jedoch zwei Datensätze im System. Alternativ kannst du die beiden Kunden zusammenlegen. Nähere Informationen dazu unter: Wie kann ich doppelte Kunden zusammenführen?