Spare Zeit und manuellen Aufwand, indem du bei der Bearbeitung von Adressen und E-Mail-Adressen deiner Kontakte in den Stammdaten, die geänderten Daten direkt in offene Belege übernimmst.
Weise dafür im Menüpunkt Mein weclapp > Rollen einer gewünschten Rolle die CRM-Kontakt-Berechtigung “E-Mail-/Adressen in offene Belege übernehmen” zu:
Anschließend steht dir beim Bearbeiten einer primären (E-Mail-)Adresse in den Stammdaten die Einstellung “Adresse in offene Belege übernehmen” im Modalpanel zur Verfügung, sobald Werte an Adressen oder E-Mail-Adressen geändert wurden:
Beim Speichern werden alle Änderungen an der Adresse in offene Belege, d.h. Belege, die sich in einem bearbeitbaren Status befinden, übertragen. Welche Belege dabei im Detail aktualisiert wurden, kannst du nach dem Ausführen der Aktion außerdem dem Protokoll in der oberen rechten Ecke der Kontakt-Detailseite entnehmen:
In der nachfolgenden Tabelle kannst du nachlesen, welche (E-Mail-)Adressen zwischen den Belegen und Stammdaten korrespondieren. Beim Übernehmen der Daten aus dem CRM werden diese entsprechend in den Belegen überschrieben:
| Beleg | Art der Adresse im CRM | Entspricht Adresse im Beleg | Art der Email-Adresse im CRM | Entspricht Email-Adresse im Beleg | |
| Angebot | Primäre Adresse | Belegadresse | Primäre Angebots-E-Mail-Adresse
Primäre Auftrags-E-Mail-Adresse |
Beleg-E-Email-Adresse
Abw. Auftrags-E-Mail-Adresse |
|
| Primäre Lieferadresse | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | Lieferungs-E-Mail-Adresse | ||
| Primäre Rechnungsadresse | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | Rechnungs-E-Mail-Adresse | ||
| Auftrag | Primäre Adresse | Belegadresse | Primäre Auftrags-E-Mail-Adresse | Beleg-E-Email-Adresse | |
| Primäre Lieferadresse | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | Lieferungs-E-Mail-Adresse | ||
| Primäre Rechnungsadresse | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | Rechnungs-E-Mail-Adresse | ||
| Verkaufsrechnung/–gutschrift, wiederkehrende Rechnung | Primäre Rechnungsadresse
Primäre Adresse (falls keine RE-Adresse vorhanden) |
Belegadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
| Primäre Lieferadresse | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | (nicht verfügbar) | ||
| Leistungsnachweis | Primäre Lieferadresse
Primäre Adresse (falls keine LF-Adresse vorhanden) |
Belegadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | Lieferungs-E-Mail-Adresse | |
| Primäre Rechnungsadresse | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | Rechnungs-E-Mail-Adresse | ||
| Lieferung | Primäre Lieferadresse
Primäre Adresse (falls keine LF-Adresse vorhanden) |
Belegadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | Lieferungs-E-Mail-Adresse | |
| Primäre Rechnungsadresse | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | Rechnungs-E-Mail-Adresse | ||
| Kundenretoure | Primäre Adresse | Belegadresse | |||
| Primäre Lieferadresse | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | Lieferungs-E-Mail-Adresse | ||
| Primäre Rechnungsadresse | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | Rechnungs-E-Mail-Adresse | ||
| Bestellung | Primäre Adresse | Belegadresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse | Beleg-E-Email-Adresse | |
| Rahmenbestellung | Primäre Adresse | Belegadresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse | Beleg-E-Email-Adresse | |
| Einkaufsrechnung/-gutschrift | Primäre Adresse | Belegadresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse | Beleg-E-Email-Adresse | |
| Gutschriftsanzeige | Primäre Adresse | Belegadresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse | Beleg-E-Email-Adresse | |
| Wareneingang | Primäre Adresse | Belegadresse | (nicht verfügbar) | (nicht verfügbar) | |
| Lieferantenretoure | Primäre Lieferadresse
Primäre Adresse (falls keine LF-Adresse vorhanden) |
Belegadresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse | Beleg-E-Email-Adresse | |
| Vertrag | Primäre Adresse | Korrespondenzadresse | Primäre Auftrags-E-Mail-Adresse (Interessent/Kunde)
Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse (Lieferant) |
abw. Auftrags-E-Mail-Adresse (Interessent/Kunde)
abw. Einkaufs-E-Mail-Adresse (Lieferant) |
|
| Primäre Lieferadresse | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | Lieferungs-E-Mail-Adresse | ||
| Primäre Rechnungsadresse | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | Rechnungs-E-Mail-Adresse |
Falls du abweichende Rechnungsempfänger in deinen Verkaufsbelegen hinterlegt hast, werden diese beim Aktualisieren der Belegadressen natürlich berücksichtigt. Wenn du die (E-Mail-)Adressdaten eines Kunden, der in anderen Belegen als abweichender Rechnungsempfänger angegeben ist, überarbeitest und in die Belege synchronisierst, werden die Rechnungsadressen in diesen Belegen entsprechend aktualisiert.
Hinweis: Du kannst die Adressen und E-Mail-Adressen auch in die andere Richtung, d.h. bei der Belegbearbeitung direkt ins CRM übernehmen, um Zeit bei der Bearbeitung zu sparen. Mehr Informationen findest du hier.