Spare Zeit und manuellen Aufwand, indem du geänderte Adressen und E-Mail-Adressen aus einem Beleg direkt in die Stammdaten des entsprechenden Kontakts überträgst, während du den Beleg bearbeitest. Nutze hierfür die Einstellung “Auch als Stammdaten-Adresse speichern“, welche im Modaldialog zur Verfügung steht, sobald du Werte an Adressen oder E-Mail-Adressen veränderst und diese von den Stammdaten abweichen:
Ist die Einstellung beim Speichern der Belegadresse aktiviert, wird die korrespondierende Adresse oder E-Mail-Adresse in den CRM-Stammdaten des Kontakts mit den neuen Angaben überschrieben.
Hinweis: Du kannst auf diesem Weg auch primäre Liefer- und Rechnungs-(Email-)Adressen in den Stammdaten anlegen, selbst wenn der Kontakt noch keine primäre Adresse dieser Art besitzt.
In der nachfolgenden Tabelle kannst du nachlesen, welche (E-Mail-)Adressen zwischen den Belegen und Stammdaten korrespondieren. Beim Übernehmen der Daten ins CRM werden diese entsprechend überschrieben:
Beleg | Verfügbar für Kontakttyp | Art der Adresse im Beleg | Art der Adresse im CRM | Dazugehörige E-Mail-Adressart im CRM |
Angebot | Interessent
Kunde |
Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Angebots-E-Mail-Adresse
Primäre Auftrags-E-Mail-Adresse |
Interessent
Kunde |
Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | |
Interessent
Kunde |
Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
Auftrag | Kunde | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Auftrags-E-Mail-Adresse |
Kunde | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | |
Kunde | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
Verkaufsrechnung/–gutschrift, wiederkehrende Rechnung | Kunde | Belegadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse |
Kunde | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | (nicht verfügbar) | |
Leistungsnachweis | Kunde | Belegadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse |
Kunde | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
Lieferung | Kunde | Belegadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse |
Kunde | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
Kundenretoure | Kunde | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse |
Kunde | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
Bestellung | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
Rahmenbestellung | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
Einkaufsrechnung/-gutschrift | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
Gutschriftsanzeige | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
Wareneingang | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | (nicht verfügbar) |
Lieferantenretoure | Lieferant | Belegadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
Vertrag | Interessent
Kunde Lieferant |
Korrespondenzadresse | (nicht verfügbar) | (nicht verfügbar) |
Interessent
Kunde |
Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | |
Interessent
Kunde |
Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse |