Spare Zeit und manuellen Aufwand, indem du geänderte Adressen und E-Mail-Adressen aus einem Beleg direkt in die Stammdaten des entsprechenden Kontakts überträgst, während du den Beleg bearbeitest. Nutze hierfür die Einstellung “Auch als Stammdaten-Adresse speichern“, welche im Modaldialog zur Verfügung steht, sobald du Werte an Adressen oder E-Mail-Adressen veränderst und diese von den Stammdaten abweichen:
Ist die Einstellung beim Speichern der Belegadresse aktiviert, wird die korrespondierende Adresse oder E-Mail-Adresse in den CRM-Stammdaten des Kontakts mit den neuen Angaben überschrieben.
Hinweis: Du kannst auf diesem Weg auch primäre Liefer- und Rechnungs-(Email-)Adressen in den Stammdaten anlegen, selbst wenn der Kontakt noch keine primäre Adresse dieser Art besitzt.
In der nachfolgenden Tabelle kannst du nachlesen, welche (E-Mail-)Adressen zwischen den Belegen und Stammdaten korrespondieren. Beim Übernehmen der Daten ins CRM werden diese entsprechend überschrieben:
| Beleg | Verfügbar für Kontakttyp | Art der Adresse im Beleg | Art der Adresse im CRM | Dazugehörige E-Mail-Adressart im CRM |
| Angebot | Interessent
Kunde |
Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Angebots-E-Mail-Adresse
Primäre Auftrags-E-Mail-Adresse |
| Interessent
Kunde |
Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | |
| Interessent
Kunde |
Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
| Auftrag | Kunde | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Auftrags-E-Mail-Adresse |
| Kunde | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | |
| Kunde | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
| Verkaufsrechnung/–gutschrift, wiederkehrende Rechnung | Kunde | Belegadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse |
| Kunde | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | (nicht verfügbar) | |
| Leistungsnachweis | Kunde | Belegadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse |
| Kunde | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
| Lieferung | Kunde | Belegadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse |
| Kunde | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
| Kundenretoure | Kunde | Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse |
| Kunde | Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse | |
| Bestellung | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
| Rahmenbestellung | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
| Einkaufsrechnung/-gutschrift | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
| Gutschriftsanzeige | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
| Wareneingang | Lieferant | Belegadresse | Primäre Adresse | (nicht verfügbar) |
| Lieferantenretoure | Lieferant | Belegadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Einkaufs-E-Mail-Adresse |
| Vertrag | Interessent
Kunde Lieferant |
Korrespondenzadresse | (nicht verfügbar) | (nicht verfügbar) |
| Interessent
Kunde |
Abw. Lieferadresse | Primäre Lieferadresse | Primäre Lieferungs-E-Mail-Adresse | |
| Interessent
Kunde |
Abw. Rechnungsadresse | Primäre Rechnungsadresse | Primäre Rechnungs-E-Mail-Adresse |
Du kannst die Adressen und E-Mail-Adressen auch in die andere Richtung, d.h. bei der Bearbeitung von Stammdaten im CRM direkt in offene Belege übernehmen, um Zeit bei der Bearbeitung zu sparen. Mehr Informationen hierzu findest du hier.