Die Suche nach Schlagworten variiert je nach Bereich. Im CRM für Kontakten, Interessenten oder Kunden ist das Vorgehen anders als unter ORGANZER für Dokumente und Dateien.
Beispiel 1: ORGANIZER (für Dateien und Dokumente)
Unter ORGANIZER > Dokumente findest du im Tab Schlagworte alle bisher vergebenen Schlagworte sowie der Anzahl an Artikeln, die mit diesem Schlagwort versehen worden sind.
Durch Klick auf ein einzelnes Schlagwort wird eine Übersicht aller mit diesem Schlagwort verknüpften Dokumente angezeigt.
Beispiel 2: CRM (für Kontakte, Interessenten oder Kunden)
a) Über globale Suche nach Schlagworten suchen
Du kannst in der Volltextsuche nach dem Schlagwort suchen. Nachdem der Suchen-Button gedrückt wurde, werden alle Kontakte, Interessenten, Kunden und der damit verbundenen Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferungen angezeigt, die mit diesem Schlagwort verknüpft sind:
Nachdem du eines der Ergebnisse öffnest und dort auf das Label mit dem Schlagwort klickst, werden in einem neuen Fenster alle weiteren Verknüpfungen dieses Schlagwortes angezeigt.
b) Auf Übersichtsseiten nach Schlagworten filtern
Du kannst auf allen Übersichtsseiten (z.B. Kontakte, Interessenten, Kunden) nach Schlagworten filtern. Blende dir dazu die Spalte “Schlagworte” über ein und gib das gesuchte Schlagwort in die Spalte ein:
Wenn du mehr über das Suchen und Filtern erfahren möchtest, klicke bitte auf Suchen & Filtern
Wie du Schlagworte hinzufügen kannst erfährst du unter Schlagwort hinzufügen.