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Wie kann ich in weclapp einen neuen Vertrag anlegen?

Ein Vertrag kann über verschiedene Wege angelegt werden, manuell, über den Import oder über den Workflow aus einem Beleg.

Manuelle Vertragsanlage

Gehe zu Verträge > Vertragsübersicht. Über den Button neuer vertrag kannst du einen neuen Vertrag anlegen. Vergib im nächsten Schritt eine Vertragsbezeichnung und wähle einen Vertragstyp aus. Definiere gegebenenfalls den Vertragsbeginn und das Vertragsende oder setzeden Haken bei “unbefristet”.

Wähle einen Vertragspartner aus dem existierenden Kontaktstamm (Kunde, Lieferant, Kontakt ) aus. Ergänze die übrigen Informationen und speichere ab.

Neuer Vertrag

Angebotstyp = Vertrag erstellen

Um aus einem Angebot einen Vertrag anzulegen, wähle den Angebotstyp “Vertrag erstellen” aus. Mit Angebotsannahme werden die Positionen aus dem Angebot in den Vertrag konvertiert.

Angebotstyp

Über optionale Workflow-Aktion aus Auftrag & Rechnung

Alternativ kannst du einen Vertrag auch direkt mit Belegbezug aus einem Auftrag oder einer Rechnung erstellen. Aktiviere hierzu die optionale Workflow-Aktion unter Globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Workflow-Aktionen.

opt. Workflow-Vertrag


hinweis_weclapp_supportportalVerträge können auch als Templates gespeichert werden. Weiteres findest du hier.

Lies hier nach, wie du Verträge in weclapp abrechnen kannst.


 

Tags:Abrechnung über Verträgeneuen Vertrag hinzufügenVertrag anlegenVertragsmodul
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