Prozessoptimierungen für CRM, Verkauf & Einkauf

Prozessoptimierungen für CRM, Verkauf & Einkauf

Product News

Liebe weclapp Community,

freut euch auf spannende Funktionen & Erweiterungen, die euch bald im Bereich CRM und für den Verkauf & Einkauf zur Verfügung stehen.

Zusammenlegung von Interessenten/Kunden/Lieferanten/ Wettbewerbern zu Kontakten

NEU:

  • Von nun an gibt es eine Übersicht mit allen Kontakten, Interessenten, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern. So könnt ihr alle zugehörigen Daten zentral an einer Stelle pflegen und seid flexibler bei der Verwaltung eurer Kontakte.
  • Neue Kontakt-Funktion
    • Vorher waren Kontakte immer nur Personen. Jetzt kann ein Kontakt Firma oder Person sein.
    • Eine Firma ist jetzt anlegbar, ohne sie direkt als Interessent, Kunde oder Lieferant markieren zu müssen.
    • Ein Kontakt kann mehrere Funktionen haben: Konstellationen wie Kunde/Lieferant oder Interessent/Lieferant sind nun möglich.
  • Neuer Button „Kontakt-Funktionen“ auf Detailseite
    • Kontakte sind als Interessent, Kunde, Lieferant oder Wettbewerber markierbar. Somit kann die Kontaktfunktion flexibel erweitert werden.
  • Erweiterte Übersicht „Kontakte”
    • Die neue Übersicht enthält alle Kontakte (Personen und Firmen), d. h. vom Kontakt und Ansprechpartner über Interessenten, Kunden und Lieferanten bis hin zu Wettbewerbern. Standardmäßig werden nur Personen angezeigt, Firmen können über einen Button zusätzlich eingeblendet werden.
  • Umstrukturierung Kunden/Lieferanten-Detailseite
    • Vorher: ein Fieldset Kundendetails // Jetzt: zwei Fieldsets Adress- und Kontaktdaten sowie Details.
  • Neue UI Konstellation “Kunde/Lieferant”
    • Kunden- und Lieferantenspezifische Felder werden farblich hervorgehoben. Die Ansicht kann auf nur Kunde oder nur Lieferant reduziert werden.
  • Import/Export-Erweiterung
    • Neuer Kontakte-Import (inkl. Interessenten, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern) sowie Personen-Import (ehemals Kontakte-Import).
OPTIMIERT:

  • Der Menüpunkt Lieferant wurde zu CRM verschoben.
  • Die Ansprechpartner- und Adressdarstellung wurde optimiert.
    • Bei mehr als 5 verknüpften Kontakten und Adressen gelangt man über den Link “Mehr anzeigen” auf einen Tab innerhalb der Detailseite. Adressen und Ansprechpartner wurden auch in den Shortcuts hinzugefügt. 
  • Der Personenkunden Nummernkreis wurde entfernt.
  • Optional können Kunden und Lieferanten unter einem Nummernkreis geführt werden. Wenn nicht gewünscht, können Lieferanten weiterhin unter einem eigenen Nummernkreis laufen (Einstellungen > CRM > Zusätzliche Nummer und Nummernkreis für neue Lieferanten verwenden).
  • Global hinterlegte Standardeinstellungen für die Kunden greifen jetzt auch für die Interessentenanlage (Globale Einstellungen > CRM).
  • Felder Themen, Urspung & Herkunft sind auch bei Kontakten hinterlegbar.

Empfängerlogik E-Mail Versand

NEU:

  • Mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Transparenz beim E-Mail Belegversand bietet unsere neue Empfängerlogik.  
  • Die Felder An, Cc und Bcc wurden in den Belegen hinzugefügt. Diese können manuell überschrieben werden, wenn der Beleg an eine andere E-Mail Adresse gesendet werden soll.
  • Belege können an bestimmte Personen oder an allgemeine E-Mail Adressen versendet werden.
  • In den Belegen können belegspezifische abweichende E-Mail Adressen für den Versand gepflegt werden.
OPTIMIERT:

  • vereinfachte Adressanlage für Ansprechpartner: Wenn bei einer Firma ein neuer Ansprechpartner angelegt wird, kann bei Eingabe der Adresse eine verknüpfte Adresse der Firma ausgewählt werden. So wird die erneute manuelle Anlage der Adresse vermieden.
  • Die Checkbox „Rechnungsempfänger“ wurde abgeschafft. Dafür wurden die Felder Vor- und Nachname bei Adressen hinzugefügt. Beispiel: Rechnung soll immer an Herrn Peter Mustermann adressiert werden.
  • Primäre Mahnungsadresse hinzugefügt: Die Kontaktoptionen Finanzen und Mahnwesen am Kontakt wurden entfernt, stattdessen kann nun analog zur Rechnungsadresse eine primäre Mahnungsadresse hinterlegt werden.
  • Für die Gelangensbestätigung wird die Lieferungsemailaddresse des Kunden verwendet. Falls diese nicht gesetzt ist, wird andernfalls der Wert des Feldes Email am Kunde verwendet.

Tabelleneinstellungen & -sortierungen im Filter speichern

NEU:

  • Um eure tägliche Arbeit mit weclapp effizienter zu gestalten, können die Tabellenfilter bald auch die Spalteneinstellungen (eingeblendete Spalten) und die Sortierung speichern.
  • Die Spaltenanordnung kann auf andere User übertragen werden.
OPTIMIERT:

  • Tabelleneinstellungen werden beim Wechsel der Handelssprache eines Benutzers übernommen.

Hinweis: Im Rahmen dieser Erweiterungen, müssen die Tabelleneinstellungen einmalig auf die Standard-Einstellungen zurückgesetzt werden. Angelegte Filter bleiben natürlich bestehen.

Prozessoptimierungen Verkauf & Einkauf

NEU:

  • Sammelrechnung Verkauf: Die Sammelrechnung für den Verkauf ermöglicht nun die Fakturierung mehrerer Aufträge in einer Rechnung. Spart euch dadurch Zeit & Kosten für die Erstellung vieler einzelner Rechnungen.
  • Erweiterte Artikeleingabe: Sowohl für den Verkauf als auch für den Einkauf gibt es neue Funktionen, die eure Prozesse im Alltag erleichtern werden. Um die Auftragserfassung für euch noch einfacher und schneller zu gestalten, wurde die Artikeleingabe erweitert und ihr könnt nach MPN-, EAN- & Kundenartikelnummer suchen.
  • Sammelwareneingang: Um eure Wareneingänge in weclapp schneller & einfacher zu erfassen, können bald mehrere Bestellungen über einen Wareneingang abgeschlossen werden.

Der genaue Releasetermin mit zugehörigem Changelog wird euch in den nächsten Tag bekanntgegeben.

10 thoughts on “Prozessoptimierungen für CRM, Verkauf & Einkauf”
  • Eine große Umstellung, da wird mancher MA erst mal tief durchatmen, wenn das Release draußen ist. Für uns werden da „mission critical“ Eigenschaften in Ordnung gebracht.Wenn ihr dann auch noch die Kunden-/Lieferanten-Akte komplettiert (z.B. vernünftige Meta-Daten zu importierten Dokumenten wie ein Datum für chronologisch richtige Einordnung) wären wir total happy……

    Oktober 30, 2019 at 9:50 am
    • Hi Thomas, danke für dein Feedback. Wir arbeiten täglich daran weclapp für euch immer besser zu machen. Um auch das Release für euch möglichst angenehm zu gestalten, wird es im Changelog ein kleines Video zum CRM & zur Empfängerlogik geben. Wir wünschen euch viel Freude 🙂

      Oktober 30, 2019 at 10:44 am
  • Paul Peters says:

    Hallo,

    wann können wir denn damit rechnen, dass eine Schnittstelle zu Newsletter2Go analog zu der zu Cleverreach & Mailchimp eingerichtet und angeboten wird?

    November 4, 2019 at 2:25 pm
    • Anna says:

      Hallo Paul,

      vielen Dank für deinen Kommentar. Leider befindet eine Schnittstelle zu Newsletter2Go bislang noch nicht auf unserer Roadmap. Gerne nehmen wir deinen Vorschlag direkt in unserem Ideenportal Uservoice auf: https://weclapp.uservoice.com
      Weiterhin viel Spaß beim Arbeiten mit weclapp!

      November 11, 2019 at 7:20 am
  • David Knust says:

    Es wäre toll wenn man eine BCC Adresse erzeugen könnte, um E-Mails auch aus anderen Programmen direkt weiterleiten zu können (für MA die Ihr Postfach nicht einbinden wollen) und diese auch mit Hashtags versehen werden können zb. #Projekt xxx
    damit man direkt zuordnen kann

    November 5, 2019 at 11:03 am
    • Anna says:

      Hallo,

      vielen Dank für deinen Kommentar und den Ideenvorschlag. Gerne nehmen wir diesen direkt in unserem Ideenportal Uservoice unter https://weclapp.uservoice.com auf.
      Wir wünschen weiterhin viel Spaß beim Arbeiten mit weclapp!

      November 11, 2019 at 7:36 am
  • rze says:

    Leider ist hier nichts von der Vordatierung für Rechnungen zu lesen. Wann kann damit gerechnet werden?

    November 6, 2019 at 9:44 am
    • Hallo,

      danke für deinen Kommentar. Das Vordatieren von Rechnungen ist bereits möglich. Das Rechnungsdatum kann in der Detailmaske editiert werden.
      Der genaue Changelog mit allen Detailänderungen wird euch rechtzeitig vor dem Release zugeschickt.

      Liebe Grüße und weiterhin viel Spaß beim Arbeiten mit weclapp!

      November 11, 2019 at 9:05 am
  • Max Kultscher says:

    Hallo,
    wann soll der Release stattfinden?

    VG

    November 13, 2019 at 9:49 am
    • Das Release findet voraussichtlich Ende des Monats statt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

      November 13, 2019 at 1:14 pm
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