Über den Organizer kannst du E-Mails manuell verschiedenen Vorgängen zuordnen und an der Entität archivieren. Dies können u.a Kunden, Tickets, Angebote, Aufträge, Projekte, Verträge sein.
E-Mail archivieren
- Öffne die E-Mail über den Organizer. Klicke in der zu archivierenden Mail auf E-Mail ablegen.
- Im darauf folgenden Modalpanel kannst du nun den Bezug herstellen. Über die Volltextsuche kannst du nach Kunden, Kundennummern, Verträgen und mehr suchen.
Die E-Mail findest du dann in der ausgewählten Entität unter der Registerkarte E-Mail Archiv (Über den Tab “Weitere”).