Neues Feld Telefonnummer in Adressen

In Adressen steht euch das neue Feld Telefonnummer zur Verfügung. Dieses kann in Kontakten und Belegen befüllt und bearbeitet werden, wenn ihr die Adresse bearbeitet.

Für die Telefonnummer könnt ihr die neue Variable ..phoneNumber.. nutzen. Die Telefonnummer der primären Adresse kann auch als Spalte auf den Übersichtsseiten eingeblendet werden.

Detailverbesserungen

• In der Kontaktübersicht gibt es neue Spalten, mit der ihr die verknüpfte Adresse des Kontakts einblenden könnt.

Zusatzfelder für Bezugsquellen

Für Bezugsquellen gibt es nun Zusatzfelder. Dafür wurde ein neuer Button in der Detailansicht und der Übersicht der Bezugsquellen hinzugefügt. Zusatzattribute werden von Artikeln zu Bezugsquellen sowie von Bezugsquellen zu Bestellpositionen, Wareneingangspositionen und Einkaufsrechnungspositionen vererbt. Zusätzlich sind die Zusatzfelder auch über die API abrufbar.

Detailverbesserungen

• In Angeboten, Aufträgen, etc. könnt ihr bei der Artikeleingabe jetzt auch nach dem Matchcode suchen. Dass der Matchcode in der Suche berücksichtigt wird, könnt ihr unter globale Einstellungen > Artikel > Artikeleinstellungen aktivieren.
• Performance-Optimierung in der Artikelauswahl bei aktivierter Option “Bestand abzgl. Gesamtverkaufsmenge in Suchergebnissen anzeigen” (globale Einstellungen > Artikel > Artikeleinstellungen).
• Neue Option “Stücklistenteillieferung möglich” im Abschnitt Einstellungen in Verkaufsstücklisten.

Dokumente vorangehender Belege anzeigen

In den Verkaufseinstellungen gibt es unter Allgemein eine neue Option: “Dokumente vorangehender Belege anzeigen”, welche sich sowohl auf die Verkaufs- als auch die Einkaufsbelege auswirkt. Diese Einstellung sorgt dafür, dass in verknüpften Belegen die Dokumente aus den anderen referenzierten Belegen unter dem Tab Dokumente angezeigt werden.

Dokumente, die bspw. in der Lieferantenanfrage hochgeladen wurden, werden jetzt auch in der Bestellung unter dem Tab Dokumente angezeigt, wenn diese Option aktiv ist. In der Spalte “Angehängt an” ist ersichtlich, aus welchem Beleg das Dokument stammt. Die Dokumente werden hier nur referenziert und nicht kopiert, d. h. ein Löschen des Dokuments ist nur im Ursprungsbeleg, in dem es hochgeladen wurde, möglich.

Hinweis: Mit dem nächsten Update 21.05.1 kann man die Dokumente vorangehender Belege, die auf dem Tab Dokumente angezeigt werden, auch über Dokumente (Bezug) als E-Mail Anhang hochladen.

Detailverbesserungen Retouren

Abw. Rechnungsempfänger und Anzeige Adressen bzw. E-Mail Adressen

Auf der Retourendetailseite wird nun auch der abw. Rechnungsempfänger sowie die Rechnungs- und Lieferadressen als auch die E-Mail Adressen des Kunden angezeigt.

Die Adressdaten stammen aus dem Kunden oder aus dem Auftrag, sofern es sich um eine Retoure mit Auftragsbezug handelt. Bei Bedarf können die Adressen editiert werden. So ist transparent, an wen die Kompensationslieferung oder die Gutschrift aus der Retoure adressiert wird. Die E-Mail Adresse des Kunden wird für den E-Mailversand aus der Retoure verwendet.

Workflow: Als E-Mail senden

Hierüber kann jetzt direkt aus der Retoure eine E-Mail an den Kunden versendet werden. Das Retourenetikett oder der Retourenabholschein können über Dokumente (Bezug) als Anhang hinzugefügt werden.

Neuer Action Button “Organizer”

Es können Aufgaben, Erinnerungen und Kalendereinträge in Bezug zur Retoure angelegt werden.

Akte und neuer Tab für Kunden- & Lieferantenretouren

In einer Kundenretoure werden jetzt verknüpfte Lieferantenretouren angezeigt. Sowohl in der Akte, als auch unter dem neuen Tab Lieferantenretoure.

Gleichzeitig findet man in der Lieferantenretoure auch die passende Kundenretoure in Form eines Akteneintrags und im neuen Tab Kundenretoure.

ZUGFeRD

• Es ist jetzt möglich, auf der ZUGFeRD Rechnung die Projektreferenz anzugeben. Diese wird ausgewiesen, wenn genau ein Projekt verknüpft ist.
• Die Projektreferenz und die Vertragsreferenz kann jetzt mit einem Zusatzfeld verknüpft werden.

Detailverbesserungen

• In Aufträgen wird der Abschnitt Amazon nur noch angezeigt, wenn Amazon auch angebunden ist. Wenn eine Verbindung zu Amazon besteht, wird der Abschnitt nur bei Amazon Aufträgen angezeigt.
• Neue Spalten für die Übersicht Retouren:
  • Gutschrift bzw. Kompensationslieferung erstellt: Hier sieht man, ob zu der Retoure mind. eine nicht stornierte Gutschrift oder Kompensationslieferung existiert.
  • Gutschriften bzw. Kompensationslieferungen: Zeigt die verknüpften Gutschriften bzw. Kompensationslieferungen zur Retoure an. Beim Klick auf die Nummer gelangt man in den entsprechenden Beleg.
• Die Spalte “Benutzer der letzten Statusänderung” auf den Übersichtsseiten ist jetzt sortier- und filterbar.
• Umbenennung der italienischen elektronischen Rechnung von “FatturaPA” zu “Fattura elettronica“.
• Neue Variablen für die Schlussrechnung:
  • ..salesInvoiceFinalInvoiceOpenAmountGross.. – zeigt den offenen Bruttobetrag einer Schlussrechnung bei Abschlags- und Anzahlungsaufträgen.
  • ..salesInvoiceFinalInvoiceOpenAmountNet.. – zeigt den offenen Nettobetrag einer Schlussrechnung bei Abschlags- und Anzahlungsaufträgen.

Neue Anfragetypen in der Lieferantenanfrage

In der Lieferantenanfrage gibt es die neuen Anfragetypen Auftragskommission und Streckengeschäft.

Neben der Möglichkeit eine Standard- oder Rahmenbestellung aus der Lieferantenanfrage anzulegen, gibt es ab sofort die neue Option, eine Auftragskommission (Bestellung zu Auftrag) oder ein Streckengeschäft zu einem existierenden Auftrag anzulegen.

Wenn aus einer Lieferantenanfrage eine Auftragskommission oder Streckengeschäft angelegt wird, findet die Auswahl des Auftrags und das Mapping mit den Auftragspositionen auf dem Bestelldialog statt. Es werden nur Aufträge im Status Neu/in Erfassung im Dropdown angezeigt.

 

Wurde die Anfrage direkt aus einem Auftrag erstellt, ist der Auftrag schon vorausgewählt. Das Mapping mit den Auftragspositionen wird vorgeschlagen, sofern die Artikel aus der Anfrage eindeutig einer Auftragsposition zugeordnet werden können. Wird keine passende Auftragsposition gefunden, kann das Mapping auch manuell vorgenommen werden.

Hinweis: Bei Streckengeschäften darf die Bestellmenge die Auftragsmenge nicht überschreiten. Aus dem Grund ist das Eingabefeld für die Menge nicht editierbar und wird auf die noch offene Auftragsmenge gesetzt.

Detailverbesserungen

• Verbesserung der Begrifflichkeiten im Workflow einer Gutschrift. Statt “Gutschrift verrechnen” heißt es nun “Offenen Posten erzeugen”, wenn eine Gutschrift ohne Bezug erstellt wird, da hier keine Verrechnung mit einer Rechnung stattfindet.
• Neue Spalten für die Übersicht Lieferantenretouren:
  • Gutschrift bzw. Kompensationslieferung erstellt: Hier sieht man, ob zu der Retoure mind. eine nicht stornierte Gutschrift oder Kompensationslieferung existiert.
  • Gutschriften bzw. Kompensationslieferungen: Zeigt die verknüpften Gutschriften bzw. Kompensationslieferungen zur Retoure an. Beim Klick auf die Nummer gelangt man in den entsprechenden Beleg.
• Die Spalte “Benutzer der letzten Statusänderung” steht nun auch in der Übersichtsseite der Rahmenbestellung und Lieferantenanfrage zur Verfügung. Über die Tabelleneinstellungen ist sie einblendbar, mit einer Sortier- und Filterfunktion. Auf anderen Übersichtsseiten, z. B. Bestellungen, auf denen die Spalte bereits existiert, kann man nun ebenfalls nach dem Benutzer der letzten Statusänderung filtern und sortieren.

Telefonnummer in Adressen

Chancen

Neuer Endpunkt /opportunityTopic (Themen von Chancen)

Verfügbar mit: GET, POST, PUT, DELETE

Erweiterung des Chancen-Endpunkts /opportunity um das Array-Feld “topics” für Themen.

Aufgaben

Private Aufgaben müssen einen Bearbeiter haben.