Version: 22.09.1
Commessa di progetto, performance record e nuovi articoli di servizio
Features 205
Miglioramenti 100
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Commessa di progetto e conferma di sevizio(performance record)
La nuova commessa vi supporta nella pianificazione, gestione e controllo delle attività di servizio fino alla creazione del performance record e alla fatturazione. È un ibrido tra un ordine di vendita e un progetto. È costituito da un ordine (standard) composto da articoli di servizio, dove dietro ogni articolo di servizio c’è un’attività di progetto al quale i tempi possono finalmente essere prenotati. In sintesi, la commessa di progetto porta le seguenti innovazioni:
- Nuova entità “commessa di progetto” con “conferma di servizio” (performance record)
- Panoramica progetto per gli ordini (incl. link pubblico)
- Registrazione di servizi in base alle spese (prestazioni) o al prezzo fisso. Per questo, sono stati aggiunti due nuovi campi (Orario di lavoro pianificato per unità e Tipo di fatturazione), vedi la sezione “voci”.
- Interblocco delle rendicontazioni ore e delle attività. Dietro ogni rednicontazione ore c’è un’attività.
- Fatturazione più facile degli articoli di magazzino dalla commessa di progetto.
- Supporto delle fatture di acconto e parziali nella commessa di progetto.
- Nuovi campi “Consenti registrazioni in eccesso” e “Consenti registrazione del tempo” per le attività.
Le somiglianze e le differenze tra il progetto classico e il nuovo possono essere visualizzate QUI.
Impatto sui flussi di lavoro esistenti
Articoli di servizio
- Gli articoli di servizio non possono essere selezionati nelle consegne, negli ordini globali, nelle richieste dei fornitori e negli ordini drop ship.
Rendicontazione ore
- Le rendicontazioni ore non hanno più prezzi. I prezzi sono memorizzati nelle voci di servizio per gli ordini di servizio o determinati tramite l’elemento di servizio assegnato per i compiti.
- Le rendicontazioni ore sono ora sempre fatturati tramite una conferma di servizio(performance record). L’opzione “Aggiungi rendicontazione ore alla fattura” è disponibile solo per le “vecchie” rendicontazioni ore da progetti o ticket con una vecchia logica di prenotazione.
- Le rendicontazioni ore non sono più direttamente collegate al cliente. Se si registra su un cliente (per esempio dai dettagli del cliente), viene creato automaticamente un’attività su questo cliente con la regitrazione del tempo.
- Il flag “Fatturabile” è sostituito da “Quantità fatturabile”. Questa quantità può essere usata per impostare quante ore delle ore registrate devono essere fatturate. Questa quantità può essere impostata solo quando si modifica una rendicontazione ore. Per default, la quantità è impostata al tempo registrato se la rendicontazione ore è fatturabile. Per le rendicontazioni non fatturabili, la quantità è impostata a 0 e non può essere modificata.
- Durante la creazione di rendicontazioni ore, la scelta/selezione “descrizione o articolo” non è più necessaria per identificare le rendicontazioni ore. Invece, è l’attività che determina la loro affiliazione.
Attività
- Viene sempre creata un’attività per ogni rendicontazione ore. Le attività per tutte le rendicontazioni ore possono anche essere visti su Organizer > attività.
- Le attività possono essere collegate ai servizi dagli ordini (regolabili nelle stesse attività). Un servizio può avere diverse attività.
Vuoi testare la commessa del progetto in anticipo? Scrivici una mail a support@weclapp.com e ti daremo un’idea di cosa aspettarti prima del release.
Fatturazione variabile o fissa per articoli di servizio
Gli articoli di servizio possono ora essere fatturati in modo variabile in base alle prestazioni(per spese) o a un prezzo fisso. Sono stati aggiunti due nuovi campi per questo scopo:
- Tempo di lavoro previsto per unità
Questo è il tempo di lavoro pianificato, che è previsto per il completamento o l’esecuzione del rispettivo servizio. Per facilitare la pianificazione delle attività, l’attività nella voce è pre-assegnata con questo tempo pianificato (moltiplicato per la quantità della voce).
- Tipo di fatturazione
Determina il modo in cui è composto il prezzo di vendita. Puoi selezionare i seguenti valori:- per spese
- Prezzo fisso
Per ulteriori informazioni sul nuovo articolo di servizio, vedi qui.
Contabilizzazione dei ticket
Se vuoi lavorare anche con le attività per i tuoi servizi per i tuoi ticket o se hai bisogno di performance records per i tuoi tempi registrati, puoi cambiare la tua fatturazione dei ticket con la nuova procedura di registrazione dei tempi. Se vuoi applicare la nuova logica anche ai ticket, devi disattivare l’opzione “Standard per tempi e materiali (obsoleto)” di default su Impostazioni globali > Help desk > impostazioni > Impostazioni generali
Effetto sui flussi di lavoro esistenti
- Interconnessione delle rendicontazioni ore e delle attività. Dietro ogni rendicontazione ore c’è un’attività. Tramite la scheda “Pianificazione dei servizi”, le attività possono essere pianificate per i servizi nel ticket.
- Non è più possibile registrare direttamente i ticket. Invece, la rendicontazione ore viene creata sulle attività del ticket.
- I ticket non hanno più un prezzo fisso, né costi fissi né articoli. Invece, hanno 0 (zero) attività di servizio a cui un articolo può essere assegnato.
- Quando si registra su ticket, chiunque veda un’attività può registrare su di essa, a patto che non sia completata.
- La fatturazione del ticket viene fatta tramite il performance record (conferma di servizio).
Miglioramenti dettagli
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- Data la nuova commessa di progetto, l’importazione dell’articolo e dell’ordine così come l’esportazione, sono stati regolati dai nuovi campi “Tempo di lavoro pianificato per unità” e “Tipo di fatturazione”
Performance record (conferma di servizio) come nuovo modulo
Data la nuova ocmmessa di progetto è stato aggiunto il nuovo modulo per i performance record (conferme di servizio). Essi possono essere personalizzati su Impostazioni globali > Modulistica > Configurazione dei moduli.
Solo i punti più importanti sono stati elencati nel changelog. Oltre a quelli elencati, ci sono altre caratteristiche e miglioramenti.
I cambiamenti API sono documentati separatamente nel API Changelog.