Kundenakte

Wie kann ich einen Kunden von “Person” auf “Firma” umstellen?

1371 views Februar 9, 2017

Wie funktioniert die automatische E-Mail-Ablage/Archivierung?

5817 views Dezember 20, 2016

Warum kann ich den Ansprechpartner am Kunden/Interessenten nicht löschen?

746 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich einem Interessenten/Kunden Ansprechpartner aus meinen bestehenden CRM-Kontakten zuordnen?

1158 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich eine E-Mail manuell mit Bezug zu Kunden oder anderen Vorgängen ablegen?

1439 views Dezember 19, 2016

Wie ordne ich meine Vertriebsmitarbeiter/Verantwortlichen anhand Regionen dem Kunden zu?

1721 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich ein Telefonat als Hinweis in einer Kundenakte speichern?

1423 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich weitere Dokumente wie AGB oder ähnliches zur Kundenkommunikation in weclapp verwalten?

2696 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich beim Versenden von E-Mails aus den Entitäten (Workflows) heraus die verknüpften Ansprechpartner auswählen?

952 views Dezember 7, 2016

Wie kann ich eine abweichende Lieferadresse oder Rechnungsadresse angeben?

4041 views Dezember 7, 2016