Kundenakte

Wie kann ich einen Kunden von “Person” auf “Firma” umstellen?

1494 views Februar 9, 2017

Wie funktioniert die automatische E-Mail-Ablage/Archivierung?

6328 views Dezember 20, 2016

Warum kann ich den Ansprechpartner am Kunden/Interessenten nicht löschen?

846 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich einem Interessenten/Kunden Ansprechpartner aus meinen bestehenden CRM-Kontakten zuordnen?

1293 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich eine E-Mail manuell mit Bezug zu Kunden oder anderen Vorgängen ablegen?

1586 views Dezember 19, 2016

Wie ordne ich meine Vertriebsmitarbeiter/Verantwortlichen anhand Regionen dem Kunden zu?

1885 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich ein Telefonat als Hinweis in einer Kundenakte speichern?

1517 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich weitere Dokumente wie AGB oder ähnliches zur Kundenkommunikation in weclapp verwalten?

2979 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich beim Versenden von E-Mails aus den Entitäten (Workflows) heraus die verknüpften Ansprechpartner auswählen?

1133 views Dezember 7, 2016

Wie kann ich eine abweichende Lieferadresse oder Rechnungsadresse angeben?

4727 views Dezember 7, 2016