Kundenakte

Wie kann ich einen Kunden von “Person” auf “Firma” umstellen?

1581 views Februar 9, 2017

Wie funktioniert die automatische E-Mail-Ablage/Archivierung?

6751 views Dezember 20, 2016

Warum kann ich den Ansprechpartner am Kunden/Interessenten nicht löschen?

922 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich einem Interessenten/Kunden Ansprechpartner aus meinen bestehenden CRM-Kontakten zuordnen?

1412 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich eine E-Mail manuell mit Bezug zu Kunden oder anderen Vorgängen ablegen?

1730 views Dezember 19, 2016

Wie ordne ich meine Vertriebsmitarbeiter/Verantwortlichen anhand Regionen dem Kunden zu?

2076 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich ein Telefonat als Hinweis in einer Kundenakte speichern?

1635 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich weitere Dokumente wie AGB oder ähnliches zur Kundenkommunikation in weclapp verwalten?

3152 views Dezember 19, 2016

Wie kann ich beim Versenden von E-Mails aus den Entitäten (Workflows) heraus die verknüpften Ansprechpartner auswählen?

1257 views Dezember 7, 2016

Wie kann ich eine abweichende Lieferadresse oder Rechnungsadresse angeben?

5209 views Dezember 7, 2016