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Wie kann ich eine E-Mail manuell mit Bezug zu Kunden oder anderen Vorgängen ablegen?

Über den Organizer kannst du E-Mails manuell verschiedenen Vorgängen zuordnen und an der Entität archivieren. Dies können u.a Kunden, Tickets, Angebote, Aufträge, Projekte, Verträge sein.

E-Mail archivieren

  1. Öffne die E-Mail über den Organizer. Klicke in der zu archivierenden Mail auf E-Mail ablegen.
  2. Im darauf folgenden Modalpanel kannst du nun den Bezug herstellen. Über die Volltextsuche kannst du nach Kunden, Kundennummern, Verträgen und mehr suchen.

Die E-Mail findest du dann in der ausgewählten Entität unter der Registerkarte E-Mail Archiv (Über den Tab “Weitere”).

Tags:E-Mail AblageE-Mail ArchivE-Mail VersandE-Mail ZuordnungKundenakteOrganizer
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