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Wie kann ich ein Template anlegen und Dokumente bzw. Belege automatisch per E-Mail verschicken?

Beleg-E-Mail Versandregeln

Für einen erhöhten Automatisierungsgrad können die Belege über die Beleg-E-Mail-Versandregeln in den globalen Einstellungen automatisch an den Kontakt versendet werden. Mit dem automatischen E-Mail Versand ist immer ein bestimmtes Ereignis verknüpft. 

Voraussetzung

Für den automatischen E-Mail Versand von Dokumenten benötigst du ein System-Email-Konto. Mehr dazu hier.

Wie werden Beleg-E-Mail-Versandregeln angelegt?

  1. Gehe zu globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Beleg-E-Mail-Versandregeln.
  2. Erstelle eine neue Beleg-E-Mail-Versandregel über den Button Neu.
  3. Du kannst deine Beleg-E-Mail-Versandregeln für eine bestimmte Art anlegen z. B. Verkaufsrechnung
  4. Setze nun bei Ereignis den Zeitpunkt des Versands der E-Mail
  5. Du musst außerdem eine Vorlage wählen, die versendet werden soll. Wie du eine solche Vorlage anlegst, kannst du hier nachlesen.
  6. Abschließend klickst du auf Speichern & Schließen.

 

Kann das automatische Versenden der Beleg-E-Mail-Versandregeln vereinzelt deaktiviert werden?

Mit dem Release 21.17.1 wurden die Belege um eine neue Option erweitert, welche in den entsprechenden Details aktiviert werden kann. Diese Einstellung heißt
“E-Mail-Versandregel deaktivieren” und kann für jeden Beleg manuell gesetzt werden. Diese Funktion unterbindet den automatischen Versand aus einem expliziten Beleg.

 

Video Tutorial

Weitere nützliche FAQ

Wie können wiederkehrende Rechnungen automatisch versendet werden?
Tags:Automatischer E-Mail VersandBelge versendenDokumentE-MailTemplate
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