Beleg-E-Mail Versandregeln
Für einen erhöhten Automatisierungsgrad können die Belege über die Beleg-E-Mail-Versandregeln in den globalen Einstellungen automatisch an den Kontakt versendet werden. Mit dem automatischen E-Mail Versand ist immer ein bestimmtes Ereignis verknüpft.
Voraussetzung
Für den automatischen E-Mail Versand von Dokumenten benötigst du ein System-Email-Konto. Mehr dazu hier.
Wie werden Beleg-E-Mail-Versandregeln angelegt?
- Gehe zu globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > Beleg-E-Mail-Versandregeln.
- Erstelle eine neue Beleg-E-Mail-Versandregel über den Button
. - Du kannst deine Beleg-E-Mail-Versandregeln für eine bestimmte Art anlegen z. B. Verkaufsrechnung
- Setze nun bei Ereignis den Zeitpunkt des Versands der E-Mail
- Du musst außerdem eine Vorlage wählen, die versendet werden soll. Wie du eine solche Vorlage anlegst, kannst du hier nachlesen.
- Abschließend klickst du auf Speichern & Schließen.
Kann das automatische Versenden der Beleg-E-Mail-Versandregeln vereinzelt deaktiviert werden?
Mit dem Release 21.17.1 wurden die Belege um eine neue Option erweitert, welche in den entsprechenden Details aktiviert werden kann. Diese Einstellung heißt
“E-Mail-Versandregel deaktivieren” und kann für jeden Beleg manuell gesetzt werden. Diese Funktion unterbindet den automatischen Versand aus einem expliziten Beleg.
