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Wie kann ich ein Template anlegen und Dokumente bzw. Belege automatisch per E-Mail verschicken?

E-Mail Templates

Für einen erhöhten Automatisierungsgrad können die Belege über die E-Mail-Templates in den globalen Einstellungen automatisch an den Kontakt versendet werden. Mit dem automatischen E-Mail Versand ist immer ein bestimmtes Ereignis verknüpft. 

Voraussetzung

Für den automatischen E-Mail Versand von Dokumenten benötigst du ein System-Email-Konto. Mehr dazu hier.

Wie werden E-Mail Templates angelegt?

  1. Gehe zu globale Einstellungen > Verkauf & Einkauf > E-Mail-Templates.
    E-Mail Templates Einstellungen
  2. Erstelle ein neues E-Mail-Template über den Button .
  3. Du kannst dein E-Mail-Template für eine bestimmte Art anlegen z. B. Rechnung
  4. Setze nun bei Ereignis den Zeitpunkt des Versands der E-Mail
  5. Du musst außerdem eine Vorlage wählen, die versendet werden soll. Wie du eine solche Vorlage anlegst, kannst du hier nachlesen.
  6. Abschließend klickst du auf Speichern & Schließen.

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Weitere nützliche FAQ

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