Anhand der Vertriebsregionen unter Globale Einstellungen > CRM > Vertriebsregionen können Kunden direkt Verantwortlichen zugewiesen werden.
1. Bearbeite eine vorhandene Region oder lege eine neue Region an.
2. Vergebe der Region einen Namen, lege die PLZ-Tiefe fest (1,2,3…-stellig) und setze den Verantwortlichen.
3. Über den Tab Kunden kannst du einsehen, welche Kunden welcher Region zugewiesen sind.