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Wie kann ich Zusatzfelder verwalten und danach filtern?

Du kannst an vielen Stellen im System eigene Zusatzfelder für die Detailseiten anlegen und auch untereinander verknüpfen. Dabei kannst du dir so viele Zusatzfelder erstellen, wie benötigt. Außerdem kannst du diese zur besseren Übersichtlichkeit gruppieren, Zusatzfelder kannst du auch in den Übersichtstabellen als Spalte anzeigen lassen und filtern.

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(1) Zusatzfeld anlegen

Klicken Sie auf einer Detailansicht (z.B. Kundendetailseite) auf  Zusatzfelder verwalten und dann auf + Neues Zusatzfeld

Benenne nun das Feld und gib (optional) die Übersetzungen an

Lege jetzt (optional) über + Neue Verknüpfung fest, auf welchen Detailseiten du dieses Feld verknüpfen willst. Dies kann auch später über die weclapp-Einstellungen angepasst/nachgeholt werden

Im nächsten Schritt definiere bitte, um welches Zusatzfeld es sich handeln soll, gib alternativ eine Beschreibung an und ob es sich um ein Pflichtfeld handelt.

Außerdem kannst optional einen Gruppennamen für das Zusatzfeld vergeben. Sobald hier etwas eingetragen ist, siehst du auf den Detailseiten eine optische Abgrenzung jeder Gruppe, die die entsprechenden Zusatzfelder enthält.


hinweis_weclapp_supportportalZusatzfelder können auch mit Bedingungen verknüpft werden, z. B. wenn ein Zusatzfeld nicht für alle Kontaktarten, sondern nur für Kunden oder Lieferanten verfügbar sein soll. Eine Detailanleitung findest du hier.


Zusatzfelder

 

(2) Zusatzfeld entfernen

Gehe zu Globale Einstellungen > Zusatzfelder > Felder verwalten. In der Übersicht siehst du nun alle Zusatzfelder. Über einen Klick auf das Mülltonnen-Symbol entfernst du das Zusatzfeld.

Felder verwalten

(3) Nach Zusatzfelder filtern

Um nun nach dem Zusatzfeld zu filtern, lasse dir, wenn nicht bereits automatisiert geschehen, über die Tabelleneinstellungen Tabelleneinstellungen (2) das neue Zusatzfeld in der Tabellenübersicht der verknüpften Entität anzeigen. Zusatzfelder sind auch über die Tabellenübersicht filterbar.


hinweis_weclapp_sp_lang Als Mein weclapp-Administrator kannst du unter den weclapp-Einstellungen > Zusatzfelder > Felder verwalten die jeweiligen Zusatzfelder aufrufen und festlegen, ob diese in den Tabellen angezeigt werden sollen.

Zusatzfeld auf Übersichtsseiten zeigen


hinweis_weclapp_supportportalEine Übersicht aller angelegten Zusatzfelder findest du in den Einstellungen > Zusatzfelder > Felder verwalten. Ein Löschen von Zusatzfeldern ist nur möglich, wenn noch keine Daten eingetragen worden sind.


Weiterführende Links

Wie kann ich ein Zusatzfeld nur für Kunden oder Lieferanten verfügbar machen?

Wie kann ich Zusatzfelder für Positionen anlegen und auf Formularen andrucken lassen?

Wie kann ich ein Zusatzfeld im Formular andrucken oder als Email-Vorlage nutzen?

Tags:FilternGruppe ZusatzfeldInformationZusatzfeldZusatzfeld gruppierenZusätzliche Angaben
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