Die Auswahl des richtigen Steuersatz (Mehrwertsteuer) hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn ein anderer Steuersatz hinterlegt ist als erwartet, kann dies eine der folgenden Ursachen sein.
Abweichende Umsatzsteuer am Kunden/Lieferanten gesetzt
Prüfe, ob im Kunden/Lieferanten eine abw. Steuer hinterlegt ist. Diese hat höchste Priorität und überschreibt die Steuerregeln.
Abweichende Umsatzsteuer im Beleg ausgewählt
Schaut, ob im Beleg (Auftrag, Rechnung,..) unter Details eine abweichende Steuer selektiert ist. Sofern diese am Kunden/Lieferanten gesetzt ist, wird diese im Beleg initialisiert und überschreibt die Steuerregeln.
Abweichendes „(geplantes) Versanddatum“ bzw. „Leistungszeitraum bis“ bei Belegposition
Das Datum auf Positionsebene hat eine höhere Priorität als das Datum auf Kopfebene. Überprüft, ob hier das korrekte Datum hinterlegt ist. Eventuell wurde das Datum nicht richtig befüllt bzw. ist in einem Vorgängerbeleg nicht korrekt hinterlegt. Es hängt zudem von den Verkaufseinstellungen ab, ob und welches Datum initialisiert wird. Wenn dort kein Datum eingetragen ist, zählt das Datum auf Kopfebene. Bei Bedarf kann das Datum manuell gesetzt werden.
(geplantes) Versandatum“ bzw. „Leistungszeitraum bis
Eventuell wurde das Datum nicht richtig befüllt bzw. ist in einem Vorgängerbeleg nicht korrekt hinterlegt. Welches Datum in der Rechnung intialisiert wird, hängt zudem von den Verkaufseinstellungen ab. Bei Bedarf kann das Datum manuell übersteuert werden.
Weitere Informationen dazu findest du unter: Welche Logik steht hinter den Feldern (geplantes) Liefer- & Versanddatum?
Nach welcher Priorität werden die Daten zur Steuersatzermittlung berücksichtigt?
(1) Abweichende Umsatzsteuer am Kunden/Lieferanten: Diese Einstellung hat höchste Prioriät und überschreibt die Steuerregeln. Ist keine abw. Steuer am Kunden/Lieferanten bzw. im Beleg gesetzt, wird die Steuer anhand der Steuermatrix ermittelt. Hier kommt es auf den Leistungszeitpunkt an.
(2) Leistungszeitpunkt: Leistungszeitraum bis > (geplantes) Versanddatum
(3) Datum Positionsebene: (geplantes) Versanddatum bzw. Leistungszeitraum bis > Datum Kopfebene: (geplantes) Versanddatum bzw. Leistungszeitraum bis > Belegdatum: wenn beide Felder sowohl auf Kopf- als auch Positionsebene leer sind.
Weiterführende Links
Checkliste Mehrwertsteuersenkung
Allgemeine Hinweise Mehrwertsteuersenkung
Allgemeine Hinweise zu Shops & Marktplätzen für die Mehrwertsteuersenkung