Unter CRM > Chancen kannst du neue Chancen anlegen und hast den Fortschritt aller bestehenden Chancen über das Kanban-Board optimal im Blick. Protokolliere alle Ereignisse, ob Anruf, E-Mail oder Vor-Ort-Besuche.
Chancen können sowohl einen Bezug zu einem Interessenten als auch zu einem Kunden haben. Die Felder Bezeichnung & Verkaufsphase sind Pflichtfelder. Alle weiteren Felder sind optional.
Verkaufsphase hinzufügen/bearbeiten
Die Verkaufsphasen kannst du individuell bearbeiten und benennen, indem du auf das Plus-Zeichen neben dem Feld „Verkaufsphase“ klickst.
Chance bearbeiten
In der angelegten Chance hast du noch die Möglichkeit zusätzliche Informationen, Aufgaben und Erinnerungen sowie Dokumente zu hinterlegen. Über den jeweiligen blauen Button kannst du die Aktion durchführen. Zudem kannst du Ereignisse (z. B. Telefonat mit Interessent/Kunde) speichern oder direkt eine E-Mail verschicken. Besonders wertvolle Chancen kannst du als „Hot Lead“ markieren.
Chance als gewonnen bzw. verloren markieren
Über den Action-Button „Gewonnen“ bzw. „Verloren“ in der Chance kannst du den Status einer Chance direkt als angenommen oder abgelehnt markieren. Wenn eine Chance auf gewonnen bzw. verloren gesetzt wird, ändert sich die Verkaufsphase automatisch in „100% – Gewonnen“ bzw. auf „0% – Verloren“. Zusätzlich kann in der Chance noch die Begründung hinterlegt werden, warum die Chance gewonnen bzw. verloren wurden.
Wenn du eine Chance als gewonnen markierst, wird aus einem Interessenten automatisch ein Kunde.
Chancenübersicht
Das Kanban-Board der Chancen zeigt dir alle offenen Chancen inklusive aller relevanten Informationen wie z. B. Verkaufsphase, nächster Anruftermin, erwarteter Umsatz, Hot Lead etc.
Weiterführende Hilfe