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CRM
Buchungsberichte
Nach welcher Logik werden Buchungsberichte abgerechnet?
Wie können erfasste Zeiten aufgerundet werden?
Wie bekomme ich Buchungsberichte auf die Rechnung?
Können Standardstundensätze für die Zeiterfassung hinterlegt werden?
Show all 4
Chancen
Wie lege ich eine Verkaufschance (Opportunity) an?
Wie kann ich den erwarteten Umsatz einer Chance errechnen?
Wie kann ich ein Angebot nachträglich mit einer Chance verknüpfen?
Wie kann ich die Verkaufsphasen und Pipelines einstellen?
Show all 4
CTI - Telefon-Integration
Wie kann ich Telefone für eingehende und ausgehende Anrufe einbinden?
Wie wird sipgate für ausgehende Anrufe angebunden?
Können eingehende Anrufe (z.B. mit Zoiper) über die Volltextsuche erkannt werden?
Show all 3
Ereignisse
Wie kann ich ein Telefonat als Hinweis in einer Kundenakte speichern?
Wie kann ich Datensätze kopieren?
Show all 2
Interessenten
Wie verbinde ich CleverReach mit weclapp?
Wie kann ich die Datenschutzerklärung für Web2Lead und Web2Ticket einfügen?
Wie können Pflichtfelder im Web2Lead/Web2Ticket-Formular ausgefüllt oder versteckt werden?
Wie wird aus einem Interessenten ein Kunde?
Wie kann ich Bruttopreise für Endkunden hinterlegen und diese importieren?
Show all 25
Kampagnen
Wie verbinde ich CleverReach mit weclapp?
Gibt es Platzhalter (Placeholder/Variablen) und wo kann man diese einsetzen?
Was ist der Unterschied zwischen Massen-/ serieller E-Mail?
Gibt es einen Workaround zum Erstellen eines Serienbriefs mit Microsoft Word?
Wie füge ich Teilnehmer einer Kampagne hinzu?
Show all 8
Kontakte
Wie verbinde ich CleverReach mit weclapp?
Was ist der Unterschied: “Kontakte” (CRM) und “Adressbuch” (Organizer)?
Wie kann ich ein Telefonat als Hinweis in einer Kundenakte speichern?
Wie kann ich die Schriftart und -farbe in Emails, Rechnungen und anderen Formularen standardmäßig ändern?
Können Kontakte oder Kunden gelöscht werden?
Show all 18
Kunden
Wie funktioniert das (Muster-) Konsignationslager-/Lieferung?
Wie verbinde ich CleverReach mit weclapp?
Wie wird aus einem Interessenten ein Kunde?
Wie kann ich einen Kundenverkaufspreis anlegen?
Wie bekomme ich die USt-IdNR. des Kunden auf die Rechnung?
Show all 48
Wettbewerber
Welche Platzhalter gibt es für Anreden und Begrüßungen?
Show all 1
Wie kann ich die Verkaufsphasen und Pipelines einstellen?
2039 views
Februar 8, 2021
Wie kann ich eine Absichtserklärung für einen gewohnheitsmäßigen Exporteur hinterlegen?
532 views
August 31, 2021
Welche Platzhalter gibt es für Anreden und Begrüßungen?
3690 views
September 23, 2021